全年運行基本平穩(wěn)

    2009年，我國醫(yī)藥外貿(mào)在波動中前行，醫(yī)藥保健品進出口額達531.5億美元，同比增長9.8%。其中，進口202.36億美元，同比增長21.5%；出口329.1億美元，同比增長3.7%。醫(yī)藥外貿(mào)順差126.7億美元，同比縮減16.6%。

    出口方面，中藥產(chǎn)品出口總額為14.62億美元，同比增長11.72%，占我國全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為4.44%；西藥產(chǎn)品出口192億美元，同比下降0.8%，占全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為58.4%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口122.5億美元，同比增長10.64%，占全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為37%。

    進口方面，中藥產(chǎn)品進口5.42億美元，同比增長22.14%，占全部進口額的2.68%；西藥產(chǎn)品進口135.9億美元，同比增長23.6%，占全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為67.3%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品進口61億美元，同比增長17%，占全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為30.2%。

    從分類產(chǎn)品看，生化藥、醫(yī)用輔料及植物提取物進出口貿(mào)易表現(xiàn)活躍，增長明顯。其中，生化藥出口14.46億美元，同比增長60.22%，高居出口增幅之首；進口10.19億美元，同比增長31.8%?？谇辉O(shè)備與材料出口2.48億美元，同比增長23.62%，進口1.26億美元，同比增長27.39%。植物提取物出口6.55億美元，同比增長23.69%；進口1.62億美元，同比大漲129.19%，居進口漲幅榜首位。此外，醫(yī)用敷料和西成藥表現(xiàn)不俗，前者出口共計41.36億美元，同比增長32.85%，位列醫(yī)療器械類出口額第一；西成藥進口同比增長22.2%，達48.58億美元，位居進口額排名第二，僅次于西藥原料。此外，醫(yī)院診斷與治療設(shè)備和一次性耗材等傳統(tǒng)大宗醫(yī)藥產(chǎn)品運行較為平穩(wěn)。2009年，診療設(shè)備出口37.7億美元，同比增長4.28%；進口50.14億美元，同比增長17.3%。一次性耗材出口19.2億美元，同比增長3.57%；進口7.2億美元，同比增長19.98%。

    受金融危機影響，部分醫(yī)藥產(chǎn)品出口出現(xiàn)下跌走勢。西藥原料首當(dāng)其沖，出口165.6億美元，同比下跌4.53個百分點，位列跌幅第一。中成藥進出口均出現(xiàn)萎縮，出口和進口同比分別下降4.23%和3.88%；保健康復(fù)用品出口額為21.7億美元，同比下降4.96個百分點。

    醫(yī)藥外貿(mào)呈現(xiàn)四大特點

    2009年，我國醫(yī)藥產(chǎn)品進出口總體指標(biāo)與2008年基本持平，相對于全國對外貿(mào)易大幅下滑的情況而言可謂來之不易。全年醫(yī)藥外貿(mào)主要呈現(xiàn)以下特點：

    1.進口持續(xù)放量上揚

    2009年，我國醫(yī)藥保健品進口強勁反彈，成為支撐2009年醫(yī)藥外貿(mào)增長的主要力量，總體呈現(xiàn)“量增價跌”的局面。2009年，醫(yī)藥保健品進口額比上年同期增加35.2億美元，但在進口數(shù)量同比增長34.8%的情況下，進口價格卻下跌了9.89%。其中變化最大的是生化藥，進口數(shù)量同比增長了751.9%，價格卻下跌了84.52%。在進口主體方面，西藥原料、西成藥和醫(yī)院診斷治療設(shè)備等高技術(shù)附加值產(chǎn)品仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，三項合計占進口總額的87%。這種放量式增長一方面與美元匯率下跌導(dǎo)致產(chǎn)品進口成本降低有關(guān)；另一方面受國內(nèi)醫(yī)藥市場新醫(yī)改政策施行和“基本藥物目錄”、“醫(yī)保目錄”頒布等利好政策影響，容量進一步擴大帶動需求快速提升。

    2.出口止跌回升

    受世界經(jīng)濟增長停滯，特別是國外市場需求不振以及各國紛紛出臺貿(mào)易保護政策的影響，2009年前10個月我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口同比小幅下跌，但從11月份開始，出口出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢，同比首次實現(xiàn)正增長，漲幅為0.94%，12月份出口同比增幅為3.7%，單月出口35.76億美元，同比和環(huán)比分別增長了33.8%和19.2%，回升勢頭明顯加速。占出口總額50%以上的西藥原料出口量增長6.9%，但平均價格下降了10.7%。單月出口自2008年第四季度開始出現(xiàn)連續(xù)下滑走勢，至2009年2月份跌至近兩年來的最低點。此后急速反彈并趨于平穩(wěn)，現(xiàn)已基本恢復(fù)并超過2008年同期水平。同比方面，在經(jīng)歷了2009年前7個月的持續(xù)低迷后，后幾個月連續(xù)呈正增長態(tài)勢，一方面說明出口總體企穩(wěn)回升；另一方面也與2008年同期出口金額基數(shù)較低有關(guān)；環(huán)比呈現(xiàn)波動－平穩(wěn)－波動的走勢，2009年8至12月連續(xù)出現(xiàn)較大幅度的增長、回落、再增長，給后市發(fā)展增添了不確定性。

    3．出口區(qū)位格局相對穩(wěn)定

    2009年，我國醫(yī)藥外貿(mào)行業(yè)既有格局未出現(xiàn)明顯變化，傳統(tǒng)大省優(yōu)勢依然明顯。進出口排名前五位的省市分別是上海、江蘇、廣東、浙江、北京，五省市外貿(mào)額合計368.95億美元，占外貿(mào)總額的69.4%。其中，浙江省進出口同比下跌1.06%，其他省市均呈增長態(tài)勢，漲幅最高的為廣東省，達13.6%。江蘇、浙江、廣東、上海、山東列出口排名前五位，合計出口224.36億美元，占全部出口額的68.2%。浙江仍居跌幅榜第一，出口同比萎縮6.48%，為51.8億美元；廣東省出口同比增幅最高，較2008年同期增長13.26個百分點，達41.14億美元。

    2009年，我國從事醫(yī)藥外貿(mào)企業(yè)的數(shù)量略有增加，其中出口企業(yè)28389家，比2008年同期多1364家；進口企業(yè)15486家，比2008年同期增加了51家。出口企業(yè)構(gòu)成方面，民營企業(yè)數(shù)量約占70%，出口額占總額的40%；“三資”企業(yè)約占20%，其中三分之二是外商獨資企業(yè)；國企數(shù)量占比不足10%，但貢獻了出口額的近20%。原料藥生產(chǎn)企業(yè)和大型國有醫(yī)藥外貿(mào)企業(yè)仍是醫(yī)藥產(chǎn)品出口的主力軍。

    4．傳統(tǒng)目標(biāo)市場保持不變

    2009年，我國醫(yī)藥產(chǎn)品在國際市場中的份額保持不變，亞洲、歐洲和北美洲三足鼎立的局面繼續(xù)維持，共占據(jù)了91.4%的份額。其中，亞洲繼續(xù)穩(wěn)居第一，以194.7億美元領(lǐng)先，歐洲以188.86億美元隨后，北美洲以102.2億美元位居第三。與2008年同期相比，我國對亞洲、歐洲和北美洲的進出口同比分別增長11.54%、11.4%和4.76%，反映出與這些地區(qū)開展貿(mào)易的潛力巨大。值得注意的是，自2009年3月份以來，我國對歐洲醫(yī)藥保健品貿(mào)易由順差反轉(zhuǎn)呈現(xiàn)逆差，全年逆差金額為8.64億美元。

    從出口目的國或地區(qū)看，美國、日本、印度、德國和韓國依次為我國前五大出口地，占我國對外出口46.6%的市場份額。其中，我國對美國出口62.38億美元，同比下降0.06%。在排名前20位的國家或地區(qū)中，我國對荷蘭、巴西、印尼等國家的出口與2008年同期相比下降相對明顯，降幅均超過6%,而對法國和越南的出口分別以40.94%和63.2%的同比增長呈現(xiàn)逆勢上揚。

  從進口國家或地區(qū)看，我國醫(yī)藥產(chǎn)品的進口大部分來自于發(fā)達國家，前5位分別為美國、德國、日本、瑞士、法國，五國合計占我國醫(yī)藥類進口份額的52.6%。其中，美國以35.6億美元的進口額穩(wěn)坐我國對單一國別進口第一位，同比增長15.3%；從瑞士進口同比大漲34%，達10.44億美元，顯示出不俗的增長潛力。由于進口快速增長，我國對德國、法國和比利時的醫(yī)藥外貿(mào)都出現(xiàn)了較高逆差，其中對德國逆差5.57億美元，高于歐盟整體逆差額，同比增加632.9%；對法國逆差2.29億美元，同比減少37.4%；對比利時逆差1.46億美元，同比增加586.7%。

    跨國藥企加快在華擴張步伐

    2009年，國際金融危機陰影在全球尤其是歐美市場上空繼續(xù)籠罩，歐美等發(fā)達國家醫(yī)藥市場增長較為緩慢。在全球新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動下，跨國藥企在新興市場的投資行動愈加頻繁，其深度和廣度也在不斷拓展。我國有著巨大的市場、豐富而廉價的勞動力，以及低成本的臨床試驗資源，醫(yī)藥市場連續(xù)多年以20%以上的年均速度高速增長，再加上新醫(yī)改方案的實施，使跨國醫(yī)藥企業(yè)明顯加快了對華擴張的步伐。

    2009年，我國醫(yī)藥行業(yè)利用外資方式既有獨資也有合資和合作。目前，合資和獨資類企業(yè)數(shù)量約占我國醫(yī)藥企業(yè)總數(shù)的30%，銷售額約占整個醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額的26%～27%，是中國醫(yī)藥市場上重要的角色之一。輝瑞、默沙東、羅氏、GSK、諾華、拜耳等全球前20大制藥企業(yè)均已在華投資設(shè)廠，不少外資企業(yè)還建立了較大規(guī)模的研發(fā)中心，并把觸角伸向藥品批發(fā)領(lǐng)域，在大中城市的市場占有率不斷提高。據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計，2009年我國醫(yī)藥行業(yè)新設(shè)外商投資企業(yè)223個，同比下降15.21%；實際使用外資金額11.11億美元，同比增長33.66%。

    貿(mào)易摩擦明顯增加

    自金融危機以來，不少國家因受到金融危機的沖擊，出于維護本國企業(yè)利益的考慮，對中國制造產(chǎn)品，特別是低端醫(yī)藥產(chǎn)品加以限制，對華采取貿(mào)易救濟措施明顯增多。

    2009年，我國醫(yī)藥保健品行業(yè)的貿(mào)易摩擦主要是集中在國外對我國產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查上，發(fā)起案件有4起，涉案產(chǎn)品包括一次性注射器、青霉素工業(yè)鹽、葡萄糖酸鈉，涉案金額1.4億美元，涉及的國家有阿根廷、印度以及歐盟。其特點為：一是涉案產(chǎn)品范圍由原料藥擴展到醫(yī)療器械類產(chǎn)品。以往，我國醫(yī)藥類產(chǎn)品遭遇國外反傾銷調(diào)查的產(chǎn)品90%以上是西藥原料藥，而自2008年下半年，我國一次性注射器被巴西、烏克蘭分別提起反傾銷調(diào)查以來，2009年9月阿根廷又對同一產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案金額為458萬美元。二是涉案的國家從傳統(tǒng)市場向新興市場擴展。以往，醫(yī)藥類產(chǎn)品主要起訴國家是印度，從2008年開始，一些新興市場如巴西、烏克蘭和阿根廷也開始對我國產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。三是涉案金額逐年增加。2006年以前，個案的涉案金額都不到1000萬美元，2006年印度對青霉素工業(yè)鹽發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案金額為9950萬美元，2007年印度對頭孢曲松提起反傾銷調(diào)查，涉案金額為1560萬美元；2009年印度對我國生產(chǎn)的青霉素工業(yè)鹽提起反傾銷調(diào)查，涉案金額達1.3億美元,成為國際上對華醫(yī)藥產(chǎn)品反傾銷涉案金額最大的案件。四是同一產(chǎn)品在不同國家或同一國家反復(fù)提起反傾銷調(diào)查，如一次性注射器在前后一年的時間內(nèi)就有3個不同國家提起反傾銷調(diào)查，而印度對我國青霉素工業(yè)鹽也已3次提起調(diào)查。

    機遇與挑戰(zhàn)并存

    當(dāng)前，國際金融危機尚未顯出觸底跡象，各大跨國制藥企業(yè)為縮減成本和提高生產(chǎn)效率，在普遍緊縮支出、重組內(nèi)部機構(gòu)、調(diào)整研發(fā)重點、暫緩上馬新項目的同時，增加了對中國等新興市場的投入，力求占有更多的市場份額，以減緩危機的不利影響。據(jù)IMS統(tǒng)計，2010年全球醫(yī)藥市場增長為4%~6%，市場規(guī)模將超過8250億美元，到2013年全球醫(yī)藥市場的年復(fù)合增長率將保持4%~7%的增長速度，屆時市場規(guī)模預(yù)計將超過9750億美元。而中國醫(yī)藥市場未來4年將以每年超過20%的速度增長，2013年對全球醫(yī)藥市場增長的貢獻率將達到21%。在此大背景下，預(yù)計2010年我國醫(yī)藥外貿(mào)發(fā)展將有以下五大趨勢：

    （一）醫(yī)藥外貿(mào)增長態(tài)勢有望保持。我國在傳統(tǒng)大宗化學(xué)原料藥上的優(yōu)勢將繼續(xù)保持，特別是抗生素、維生素、解熱鎮(zhèn)痛藥、氨基酸等產(chǎn)品出口有望恢復(fù)性增長；西成藥和醫(yī)用診療設(shè)備等高技術(shù)附加值產(chǎn)品出口也會保持一定增長，尤其是我國企業(yè)在保持現(xiàn)有中小型醫(yī)療器械比較優(yōu)勢的同時，正憑借更多質(zhì)優(yōu)價廉的高附加值醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品和技術(shù)加大對國際高端市場的開拓力度，打自主品牌、建營銷網(wǎng)絡(luò)將是越來越多企業(yè)的努力方向。

    （二）醫(yī)藥產(chǎn)品進口或繼續(xù)擴大。新醫(yī)改的深化及醫(yī)療保險制度的不斷完善，將繼續(xù)帶動內(nèi)需的擴大，大量關(guān)鍵醫(yī)療設(shè)備與技術(shù)以及西成藥、生化藥等的進口量勢必繼續(xù)上升，國內(nèi)企業(yè)會借助這一勢頭擴大醫(yī)藥產(chǎn)品進口。

    （三）部分產(chǎn)品出口將繼續(xù)受阻。受國際市場需求整體萎縮和監(jiān)管政策趨嚴(yán)等因素影響，2010年我國中成藥進出口將會繼續(xù)出現(xiàn)逆差。一些相關(guān)保健品和用于康復(fù)和理療用途的按摩器具產(chǎn)品出口面臨的阻力短時間內(nèi)亦難消除，形勢不容樂觀。

    （四）貿(mào)易摩擦將進一步加劇。歐美國家在人民幣升值問題上繼續(xù)對我國施壓，不排除發(fā)生新一輪的幣值之爭，并導(dǎo)致對中國制造產(chǎn)品的貿(mào)易戰(zhàn)。此外，不少新興經(jīng)濟體因受到來自金融危機的沖擊，出于維護本國企業(yè)利益的考慮，也會對我國制造產(chǎn)品加以限制，所以我國與新興市場國家貿(mào)易摩擦案件數(shù)量很可能顯著上升。

    （五）越來越多的企業(yè)“走出去”。隨著我國醫(yī)藥企業(yè)綜合實力的增強，將會有越來越多的企業(yè)抓住國際金融危機帶來的新一輪商機，以并購、上市和對外直接投資等方式加速進入國際市場特別是高端市場。盡管我國醫(yī)藥企業(yè)的國際化道路充滿挑戰(zhàn)與困難，但未來前景將越來越光明，在國際市場上實現(xiàn)利益最大化將成為我國醫(yī)藥企業(yè)國際化的主旋律。