哈藥份（600664）改承諾將至大象如何起舞

    背靠哈藥集團(tuán)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥企業(yè)大東為哈藥集團(tuán)目前持有哈藥份份比例為.%哈藥集團(tuán)規(guī)模最大醫(yī)藥工商企業(yè)之連續(xù)榮登制藥工業(yè)強(qiáng)榜第位哈藥份其屬核心醫(yī)藥臺(tái)業(yè)務(wù)涵蓋了原料藥、化學(xué)制藥、中藥、保健品和醫(yī)藥商業(yè)等重要領(lǐng)域前季度哈藥份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈潤(rùn)分別為.和.同比增長(zhǎng)%和%增速雖然不快但對(duì)于個(gè)收入制藥企業(yè)屬不易。

    各盡其責(zé)打造產(chǎn)銷體化核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)哈藥份主要潤(rùn)都來源于屬哈藥總廠、哈藥廠、中藥、商業(yè)和精制藥(持%)收益哈藥總廠生產(chǎn)規(guī)模最大、品種最全頭孢類抗生素生產(chǎn)企業(yè)從原料藥到制劑單收入和占有率都位居前列凈潤(rùn)貢獻(xiàn)為.哈藥廠和保健品領(lǐng)軍企業(yè)凈潤(rùn)貢獻(xiàn)為.主要包括護(hù)彤、瀉立停、新蓋中蓋和鈣加鋅口服液等優(yōu)勢(shì)品種中藥由中藥、廠和世堂制藥合并而成主要以雙黃連、丹參等中藥粉針注射劑為主凈潤(rùn)貢獻(xiàn)約參精制藥規(guī)模最大口服液生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)包括葡萄糖酸鈣和雙黃連口服液有個(gè)商業(yè)黑龍江省最大醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)屬個(gè)連鎖藥店和家批發(fā)企業(yè)其中連鎖藥店旗零售藥店達(dá)家省內(nèi)唯家具有全覆蓋能力商業(yè)

    資產(chǎn)注入值得待完成改并承諾在改后個(gè)月內(nèi)(月之前)哈藥集團(tuán)以非公開發(fā)行或其方式注入資產(chǎn)及現(xiàn)資產(chǎn)不少于.并在個(gè)月內(nèi)實(shí)施完畢(月之前)

    注入資產(chǎn)能包括集團(tuán)所持有精制藥剩余.%權(quán)生產(chǎn)獸藥、動(dòng)物疫苗生物疫苗和生產(chǎn)干擾素和基因生物工程認(rèn)為述資產(chǎn)質(zhì)地優(yōu)良在各自領(lǐng)域都具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)旦注入將會(huì)顯著提升業(yè)績(jī)和價(jià)值

    盈預(yù)測(cè)和估值預(yù)/每收益分別為.和.對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)分別為倍和倍估值較低屬于典型醫(yī)藥白馬企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健管理和營(yíng)銷能力業(yè)內(nèi)首屈指明完成改承諾每?jī)r(jià)值至少增加.綜合考慮認(rèn)為安全邊際較高未來個(gè)月目標(biāo)價(jià)格給予其“買入”評(píng)級(jí)。