中國虎網(wǎng) 2011/7/19 0:00:00 來源:
未知
中投證券認(rèn)為，云南白藥未來洗護(hù)和藥妝系列有望推動健康業(yè)務(wù)維持高增長勢頭，公司百年品牌優(yōu)勢十分突出,戰(zhàn)略規(guī)劃清晰,健康品業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速發(fā)展的旺盛勢頭,未來有望成為我國中藥行業(yè)的"強(qiáng)生"，維持強(qiáng)烈推薦評級。
中投證券3月28日研究報(bào)告指出， 云南白藥 (000538：55.11，-1.05，↓-1.87)未來洗護(hù)和藥妝系列有望推動健康業(yè)務(wù)維持高增長勢頭.白藥牙膏10年實(shí)現(xiàn)銷售收入約10億,同比增長超過70%.養(yǎng)元清等洗護(hù)系列正在積極開展?fàn)I銷推廣,未來將成為一大增長亮點(diǎn).藥妝在積極準(zhǔn)備中;透皮劑總體穩(wěn)定.其中白藥膏提價(jià)稍有影響,創(chuàng)可貼有一定增長,預(yù)計(jì)急救包今年銷售將取得不錯增長.醫(yī)藥商業(yè)延續(xù)較快增速.醫(yī)藥商業(yè)10年實(shí)現(xiàn)營收高達(dá)59.26億,同比增長29.36%,貢獻(xiàn)約1.50億凈利潤,在省內(nèi)穩(wěn)居龍頭地位,預(yù)計(jì)11年仍將實(shí)現(xiàn)可觀增速;維持強(qiáng)烈推薦評級.總體來看,公司百年品牌優(yōu)勢十分突出,戰(zhàn)略規(guī)劃清晰,健康品業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速發(fā)展的旺盛勢頭,未來有望成為我國中藥行業(yè)的"強(qiáng)生".年內(nèi)整體搬遷完成后,公司將跨入新的發(fā)展階段.預(yù)計(jì)公司11-13年EPS分別為1.79,2.37和3.10元,今后3年CAGR可望超過30%,維持強(qiáng)烈推薦的投資評級.
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