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醫(yī)藥行業(yè)： 關(guān)注穩(wěn)健個(gè)股

中國虎網(wǎng) 2012/5/4 0:00:00 來源: 未知

　　 1、上周市場回顧

上周申萬醫(yī)藥指數(shù)下跌6.36%，滬深300下跌3.84%，行業(yè)跑輸大盤2.52個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)大幅回調(diào)。3月份申萬醫(yī)藥指數(shù)下跌6.79%，滬深300下跌6.8%，行業(yè)略跑贏大盤，3月份市場整體行情疲軟，消費(fèi)類板塊防御性較強(qiáng)。上市公司中，中源協(xié)和漲幅最大（18.16%）；康芝藥業(yè)  跌幅最大（-17.52%）；我們前期一直重點(diǎn)推薦的昆明制藥（600422）上周漲幅為-10.41%，紅日藥業(yè)（300026）上周漲幅為-6.76%，愛爾眼科（300015）上周漲幅為-5.59%，均出現(xiàn)了大幅回調(diào)。

從細(xì)分行業(yè)來看，上周所有子版塊全線下跌，其中醫(yī)療服務(wù)子行業(yè)跌幅最?。?4.38%），醫(yī)藥商業(yè)子行業(yè)跌幅最大（-7.28%），其余子行業(yè)跌幅排名依次為生物制品（-5.08%）、中藥（-6.27%）、醫(yī)療器械（-6.55%）、化學(xué)制藥（-7.1%）。

2、行業(yè)政策回顧

藥品再降價(jià)官方稱將考慮新GMP成本因素；1-2月份醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)；詳解深圳公立醫(yī)院施行藥品零加成改革；醫(yī)改規(guī)劃再提.醫(yī)保委托管理.或推江陰模式；

3、公司動(dòng)態(tài)回顧

仁和藥業(yè)擬收購兩藥企完善產(chǎn)業(yè)鏈；力生制藥擬5億重啟收購中央藥業(yè)；一致5600萬收購江門醫(yī)藥配送商；

4、板塊估值及投資建議

截止上周末，醫(yī)藥生物行業(yè)靜態(tài)估值為27.17X，為歷史低位。行業(yè)相對(duì)滬深300指數(shù)的估值溢價(jià)率達(dá)到153.2%，處于歷史中等水平。

繼國家醫(yī)改.十二五.規(guī)劃出臺(tái)以后，此前市場傳聞的降價(jià)預(yù)期也得到了印證。3月30日國家發(fā)展改革委發(fā)出通知，決定從5月1日起調(diào)整部分消化系統(tǒng)類藥品最高零售限價(jià)。此次藥品價(jià)格調(diào)整共涉及53個(gè)品種，300多個(gè)劑型規(guī)格，平均降幅17%，其中高價(jià)藥品平均降幅22%，本次降價(jià)基本符合市場預(yù)期，對(duì)板塊的影響在前期傳聞階段已得到了體現(xiàn)，后續(xù)關(guān)注抗腫瘤藥物的降價(jià)政策靴子落地，預(yù)計(jì)降價(jià)幅度也會(huì)在20%以內(nèi)，我們認(rèn)為屆時(shí)藥品降價(jià)將告一段落，對(duì)板塊的壓制也有望緩解。

四月份隨著醫(yī)藥板塊年報(bào)和一季報(bào)的披露結(jié)束，板塊內(nèi)上市公司一季報(bào)整體業(yè)績?cè)鏊俜啪徱殉晒沧R(shí)，行業(yè)估值中樞有可能進(jìn)一步下移，醫(yī)藥.十二五.規(guī)劃發(fā)布后，還需等待后續(xù)的細(xì)化政策出臺(tái)，建議繼續(xù)關(guān)注穩(wěn)健個(gè)股機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注以下幾類公司：一是增速相對(duì)穩(wěn)定、降價(jià)影響較小的細(xì)分行業(yè)例如血制品、麻醉品，推薦華蘭生物、人福醫(yī)藥、恩華藥業(yè)；二是業(yè)績超預(yù)期、估值合理個(gè)股，推薦紅日藥業(yè)、昆明制藥、瑞康醫(yī)藥；此外穩(wěn)健白馬股東阿阿膠、恒瑞醫(yī)藥、康美藥業(yè)等也可逢低關(guān)注。
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