加拿大最大的公開(kāi)上市制藥商Valeant Pharmaceuticals International Inc（NYSE：VRX）與全球領(lǐng)先的眼保健公司博士倫（Bausch + Lomb）周一宣布，雙方已達(dá)成正式協(xié)議，Valeant將以87億美元收購(gòu)博士倫。 　　博士倫是一家全球領(lǐng)先的眼保健公司，創(chuàng)辦于1853年，總部位于紐約州Rochester，目前在全球擁有1.1萬(wàn)多名員工，其產(chǎn)品暢銷100多個(gè)國(guó)家。 　　博士倫旗下包含三個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)：制藥（包括處方藥、仿制藥和柜臺(tái)藥）、視力保?。[形眼鏡及解決方案），以及外科護(hù)理（眼內(nèi)透鏡和外科設(shè)備）。該公司擁有一個(gè)廣泛的眼保健產(chǎn)品組合，包括知名處方藥和OTC品牌Besivance、Lotemax、Ocuvite與PreserVision；視力保健品牌Biotrue ONEday、PureVision、renu與Boston；以及外科護(hù)理品牌enVista、Storz、Stellaris與VICTUS。2007年，私募股權(quán)巨頭華平創(chuàng)投（Warburg Pincus）以45億美元收購(gòu)了博士倫。 　　根據(jù)協(xié)議，Valeant將總計(jì)支付87億美元現(xiàn)金，其中大約45億美元將付給以華平創(chuàng)投為首的一個(gè)投資財(cái)團(tuán)，另外大約42億美元將被用于償還博士倫的未償還債務(wù)。 　　此項(xiàng)交易已獲得雙方董事會(huì)的批準(zhǔn)。Valeant預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將使其在2014年底前每年節(jié)約至少8億美元的成本。該公司計(jì)劃發(fā)行債券以及15億到20億美元的新股來(lái)為此項(xiàng)收購(gòu)籌集資金，并已獲得了來(lái)自高盛美國(guó)銀行（Goldman Sachs Bank USA）的債務(wù)融資承諾。 　　交易完成后，博士倫將成為Valeant旗下一個(gè)部門(mén)，并將保留現(xiàn)有名稱。Valeant現(xiàn)有的眼科業(yè)務(wù)將被并入博士倫部門(mén)，從而產(chǎn)生一個(gè)全球性的眼科護(hù)理平臺(tái)，預(yù)計(jì)2013年試算額凈營(yíng)收將超過(guò)35億美元。 　　Valeant董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官邁克爾-皮爾森（Michael Pearson）表示：“我們非常高興宣布收購(gòu)博士倫，此項(xiàng)收購(gòu)將加強(qiáng)我們?cè)谘劭扑幬?、隱形眼鏡及護(hù)理，以及眼外科設(shè)備和工具方面的能力。通過(guò)此項(xiàng)交易，Valeant將成為全球眼保健行業(yè)的一個(gè)領(lǐng)軍企業(yè)。” 　　博士倫2013年預(yù)計(jì)將產(chǎn)生大約33億美元的營(yíng)收，未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）預(yù)計(jì)將達(dá)7.20億美元左右。 　　在獲得監(jiān)管批準(zhǔn)并滿足其他例行成交條件后，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于今年第三季度完成。交易完成后，博士倫現(xiàn)任CEO布蘭特-桑德斯（Brent Saunders）將作為顧問(wèn)加入Valeant，以幫助確保順利過(guò)渡和整合；博士倫董事會(huì)主席弗萊德-哈桑（Fred Hassan）將加入Valeant董事會(huì)。此外，博士倫執(zhí)行副總裁兼全球制藥部門(mén)總裁丹-維克斯勒（Dan Wechsler）將加入Valeant任執(zhí)行副總裁兼眼科及眼保健部門(mén)董事長(zhǎng)。博士倫首席醫(yī)療官卡爾文-羅伯茨博士（Calvin W. Roberts）也將加入Valeant任眼科及眼保健部門(mén)首席醫(yī)療官。