中國虎網(wǎng) 2014/2/24 0:00:00 來源:
未知
生意社2月18日訊 我國的氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，已經(jīng)具有一定的規(guī)模。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的氨基酸主要用于食品加工和動物飼料，只有很小的部分用于藥用。然而，隨著人口老齡化加速，全球?qū)λ幱冒被峒捌溲苌锏男枨罅亢透缓被犸嬈罚诜海┑男枨罅慷际志薮?。近年來，中國氨基酸行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，至2011年，行業(yè)上規(guī)模企業(yè)的銷售收入已達635.5億元，我國由此成為氨基酸生產(chǎn)和消費大國。
有關(guān)報告顯示，全球氨基酸產(chǎn)量的50%用作調(diào)味品及食品添加劑，30%用作飼料添加劑，剩余的20%作為藥用和保健、
化妝品及其他用途。由于氨基酸需求量大、價格昂貴，世界各大氨基酸生產(chǎn)國的廠商積極發(fā)展氨基酸生產(chǎn)技術(shù)搶占市場，競爭十分激烈。在構(gòu)成生物蛋白質(zhì)的20種氨基酸中，谷氨酸、蛋氨酸和賴氨酸等是市場化較為突出的品種。
氨基酸是在我國原料藥外貿(mào)中所占比重較大的原料藥產(chǎn)品之一，近年來其出口額與進口額分別占據(jù)著我國原料藥出口總額和進口總額的6%～7%，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。
出口：量升價跌
2009年，我國氨基酸原料藥的出口出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，量價齊升的良好形勢使其出口額達到7.24億美元，同比增長56%。此后的5年里，氨基酸的出口一直維持著高位增長，增幅雖然趨于平緩，但仍顯著高于其他原料藥產(chǎn)品的出口增速，甚至也高于我國化學(xué)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口增速。
然而，量價齊升的態(tài)勢從2012年開始出現(xiàn)波瀾，至2013年，氨基酸原料藥出口數(shù)量達71.9萬噸，依然維持著近20%的高速增長率，而同期我國原料藥出口同比增速僅為2.64%。出口額增至14.5億美元，同比增長6.9%，出口均價則延續(xù)了2012年的下滑勢頭，出現(xiàn)了11%的跌幅。
從具體的品種看，2013年，其他氨基酸出口額達4.82億美元，占氨基酸出口總額近1/3；谷氨酸鈉、谷氨酸緊隨其后，出口額均超過1億美元；蛋氨酸、胱氨酸、賴氨酸等的出口額均較小。除其他氨基酸及其酯及它們的鹽出口價格略有上揚外，以上其余各品種的出口價格普遍下滑，最大跌幅達38%。
我國氨基酸主要出口到亞、歐、北美三大洲，分別占據(jù)出口總額的47%、26%和15%，其中對亞洲的出口同比增長率達12.81%，是我國氨基酸出口的主要增長點。從國別上來看，我國氨基酸出口目的國榜單前10位分別是美國、泰國、越南、日本、印度、俄羅斯、德國、荷蘭、印度尼西亞和韓國。其中對越南的氨基酸出口同比增長率達到82%，對德國的出口同比增長率達到79%，兩國表現(xiàn)十分搶眼。
2013年，我國有氨基酸原料藥出口業(yè)務(wù)的
企業(yè)共計1133家，較上年同期增加22家。眾多企業(yè)中，民營企業(yè)已經(jīng)成為出口的主力軍，占比近七成，同比增長率達24%；國有企業(yè)和三資企業(yè)在與民營企業(yè)的競爭中敗下陣來，出現(xiàn)了15%～18%不等的負增長。廊坊梅花生物科技有限公司、長春大成實業(yè)集團進出口有限公司、寶雞阜豐生物科技有限公司、石家莊杰克化工有限公司、寧夏伊品生物工程股份有限公司占據(jù)我國氨基酸出口榜單前5位，合計出口金額所占比重達31%。
進口：量價齊跌
我國對進口氨基酸的需求在2011年達到頂峰，進口金額達6.18億美元，此后持續(xù)回落，尤以價格的回落最為明顯。2013年，我國進口氨基酸原料藥13.8萬噸，同比減少12%，進口價格同比下跌13%，以致我國對氨基酸的進口額驟減23.61%，僅為4.65億美元。
國內(nèi)對氨基酸原料藥的需求主要集中于蛋氨酸，2013年其進口額達3.84億美元，占據(jù)比重接近83%。進口排名第二的是其他氨基酸，進口金額為5132萬美元，占比11%。
我國氨基酸原料藥的主要進口來源地為歐洲、亞洲和北美洲，三地分別占據(jù)我國進口總金額的41%、38%和21%。從國別上看，日本、比利時、美國、法國和韓國是我國進口氨基酸原料藥的主要來源國，合計占據(jù)進口總額的95%。
2013年，我國有氨基酸原料藥進口業(yè)務(wù)的企業(yè)共計348家，較去年同期減少28家。各種類型的企業(yè)中，三資企業(yè)進口氨基酸原料藥最多，占比達61%，但與其他類型的企業(yè)一樣，進口額均大幅降低14%以上。德固賽（中國）投資有限公司、青島寶博國際物流有限公司、安迪蘇生命科學(xué)制品（上海）有限公司、中谷集團飼料有限公司、中牧實業(yè)股份有限公司進口氨基酸最多，合計進口金額所占比重超過75%。
未來存變數(shù)
據(jù)GIA公司提供的報告，預(yù)計到2015年，全球氨基酸市場規(guī)模將達到116億美元，到2018年更增至221億美元，發(fā)展勢頭十分強勁。未來幾年，各個終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Π被岬男枨缶鶗霈F(xiàn)急劇增長，尤其是動物飼料、
健康食品、膳食補充劑、醫(yī)藥產(chǎn)品、人工甜味劑和化妝品等市場。
隨著我國制藥企業(yè)越來越重視氨基酸地研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的提高，預(yù)計我國氨基酸原料藥的出口在市場需求的驅(qū)動下會穩(wěn)定快速的增長。但由于市場競爭加劇，出口均價的下跌可能一時無法緩解，出口的增長將主要靠數(shù)量驅(qū)動。
我國對氨基酸的進口仍會繼續(xù)減少，國內(nèi)產(chǎn)能的擴大將能夠滿足大部分的內(nèi)需。
但是，不確定因素依然存在。國際氨基酸市場長期被歐、美、日等國跨國氨基酸企業(yè)所壟斷，其在技術(shù)、質(zhì)量、市場等方面均占有顯著優(yōu)勢；國產(chǎn)氨基酸的技術(shù)水平和質(zhì)量與進口產(chǎn)品相比仍有一定差距；國內(nèi)氨基酸行業(yè)發(fā)展不平衡，部分供過于求的品種重復(fù)投產(chǎn)，供不應(yīng)求的品種卻停留在實驗室研發(fā)階段。以上原因?qū)е轮袊被釋獍被岬母偁幏α?，同時國內(nèi)氨基酸存在無序競爭、壓價促銷現(xiàn)象。因此，未來我國氨基酸原料藥出口依然存在著變數(shù)。
四大“臺柱”品種分析
近年來，人們對蛋白質(zhì)的攝入越發(fā)重視，而氨基酸作為構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單位，在人類和動物營養(yǎng)領(lǐng)域中的地位也日益提高。除在食品和動物飼料中大量添加外，氨基酸還具有一定的藥用功效，谷氨酸、精氨酸、天門冬氨酸、胱氨酸、L-多巴等氨基酸單獨作用可用于治療肝部疾病、消化道疾病、腦部疾病、心血管疾病、呼吸道疾病以及用于提高肌肉活力、兒科營養(yǎng)和解毒等。
谷氨酸
谷氨酸來自于玉米淀粉和蔗糖副產(chǎn)品發(fā)酵，是目前全球生產(chǎn)量最大的氨基酸品種，主要加工成為谷氨酸鈉用于食品行業(yè)，少量用于醫(yī)藥行業(yè)。我國谷氨酸的年產(chǎn)量居世界第一，年產(chǎn)能達到200萬噸以上。國產(chǎn)谷氨酸主要用于滿足國內(nèi)龐大的市場需求，出口量不大，但增長迅速。2013年，我國出口谷氨酸和谷氨酸鈉共計39萬噸，同比增長率接近25%，價值4.87億美元；進口額僅幾十萬美元。
日本味之素株式會社是我在國際谷氨酸市場的主要競爭對手，其在國際谷氨酸市場擁有壟斷優(yōu)勢。該公司將生產(chǎn)基地建在印尼、泰國和巴西等盛產(chǎn)甘蔗的熱帶國家，充分利用了當?shù)刂铺菢I(yè)的副產(chǎn)品“甘蔗糖蜜”作為生產(chǎn)原料，而且人力成本相對較低，從生產(chǎn)成本和價格上來看并不比我國以玉米淀粉為原料的谷氨酸高，因此占據(jù)著北美、歐洲、東南亞等主要市場。短時間內(nèi)看，我國谷氨酸出口雖然會繼續(xù)增長，但仍難以沖擊味之素的優(yōu)勢地位。
蛋氨酸
蛋氨酸又稱甲硫氨酸，是氨基酸產(chǎn)品中為數(shù)不多的需要全合成生產(chǎn)的品種之一，主要用于家禽飼料，只有10%～20%用于醫(yī)藥行業(yè)和香精行業(yè)。目前，全球蛋氨酸產(chǎn)能約110萬噸，需求約100萬噸。
作為全球第二大飼料生產(chǎn)國，我國對蛋氨酸的年需求15萬～20萬噸。但是，近年來我國蛋氨酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分薄弱，在工藝技術(shù)、原料、設(shè)備、成本等方面均存在著一些亟待解決的問題。所以，國內(nèi)對蛋氨酸的需求基本靠進口來滿足。2013年，我國進口蛋氨酸12.1萬噸。
在國際市場上，蛋氨酸主要由幾家歐美和日本公司所壟斷，包括法國安迪蘇、德國德固賽、美國諾偉司和日本住友等。比利時、日本、美國、法國和德國成為我國五大蛋氨酸供貨國。
令人振奮的是，我國目前有數(shù)個蛋氨酸生產(chǎn)項目建成投產(chǎn)或正在建設(shè)，尤其是2007年山東天易的3萬噸級蛋氨酸項目、2012年重慶紫光的5萬噸級蛋氨酸項目相繼建成投產(chǎn)，減輕了國內(nèi)行業(yè)對進口蛋氨酸的依賴，降低了國內(nèi)市場蛋氨酸價格。目前，我國蛋氨酸的產(chǎn)能已近10萬噸。
賴氨酸
賴氨酸主要從甘蔗和甜菜制糖副產(chǎn)品或淀粉水解液中發(fā)酵得到，也是我國出口較多的氨基酸原料
藥品種。2009年，國內(nèi)賴氨酸總產(chǎn)量已達70萬噸以上，據(jù)估計約占當年全球賴氨酸總產(chǎn)量的40%。預(yù)計2013年全國總產(chǎn)量接近百萬噸。
近幾年來，我國賴氨酸出口數(shù)量有所下降，但仍保持在20萬噸左右。國內(nèi)賴氨酸生產(chǎn)較為集中，吉林大成、日本味之素、山東希杰等幾家公司基本分食了國內(nèi)賴氨酸市場。但2010年下半年以來，全球賴氨酸市場出現(xiàn)了新一輪產(chǎn)能擴張，預(yù)計到2013年，廠家將從12家增至16家，產(chǎn)能將從180萬噸增至320萬噸。我國賴氨酸出口面臨著嚴峻的形勢。
胱氨酸
胱氨酸是所有氨基酸原料藥中唯一一種不采用微生物發(fā)酵法或合成法生產(chǎn)的氨基酸產(chǎn)品。據(jù)了解，目前胱氨酸的主要生產(chǎn)原料為人發(fā)或豬毛，經(jīng)鹽酸水解后提取獲得。胱氨酸是生產(chǎn)半胱氨酸的原料，而半胱氨酸在國際上是一種非常緊俏的
醫(yī)藥原料，如胱氨酸可與甘氨酸、谷氨酸等合成谷胱甘肽，后者是一種重要的解毒劑和眼科用藥，臨床需求量極大。
自上世紀50年代至今，我國一直是世界上最大的胱氨酸生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)量約占國際市場的80%～85%。近年來，我國胱氨酸年出口數(shù)量始終保持在3500～4000噸。包括歐美和日本在內(nèi)的發(fā)達國家都依賴中國出口的胱氨酸原料藥。