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醫(yī)藥生物行業(yè):電商風(fēng)起 提升子行業(yè)估值

中國(guó)虎網(wǎng) 2014/12/24 0:00:00 來源: 未知

   首批優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備公示。中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)昨日發(fā)布首批《優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選結(jié)果》,其中,華潤(rùn)萬東(20.00,0.500,2.56%)、新華醫(yī)療(34.13,0.550,1.64%)、迪瑞醫(yī)療(84.09,3.640,4.52%)、和佳股份(24.40,0.700,2.95%)、東軟集團(tuán)(16.40,0.130,0.80%)子公司等上市公司產(chǎn)品,分別入選數(shù)字化X線機(jī)(DR)、彩色多普勒超聲波診斷儀(臺(tái)式)和全自動(dòng)生化分析儀三個(gè)品目遴選名單。部分產(chǎn)品入選的上市公司,未來有望受益于政策導(dǎo)向變化帶來的國(guó)產(chǎn)設(shè)備需求的高速增長(zhǎng)。

  子行業(yè)方面,醫(yī)藥商業(yè)漲幅領(lǐng)先,上漲0.12%,醫(yī)療器械下跌0.57%,生物制品下跌2.14%,中藥下跌2.52%,醫(yī)療服務(wù)下跌2.64%,化學(xué)制藥下跌3.59。

  個(gè)股方面,中源協(xié)和(43.50,2.520,6.15%)上周上漲14.59%,瑞康醫(yī)藥(33.58,2.090,6.64%)九州通(18.38,0.200,1.10%)、樂普醫(yī)療(23.40,0.400,1.74%)等漲幅居前,仟源醫(yī)藥(27.13,0.660,2.49%)、柳州醫(yī)藥(51.05,0.890,1.77%)科倫藥業(yè)(28.73,0.220,0.77%)、洪城股份(19.99,-0.050,-0.25%)等跌幅居前。

  行業(yè)數(shù)據(jù)變化。上周中國(guó)成都中藥材價(jià)格指數(shù)為145.14,較前一周小幅回落,環(huán)比下跌0.40%。2014年12月17日,國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)維生素D3均價(jià)小幅下滑至145元/kg。

  行業(yè)觀點(diǎn)

  此輪周期股的大級(jí)別行情導(dǎo)致了前期高企的醫(yī)藥倉位整體性降低,未來子板塊表現(xiàn)將繼續(xù)分化;國(guó)企改革以及醫(yī)藥電商仍是短期及明年最需關(guān)注的主題,國(guó)企改革重點(diǎn)關(guān)注國(guó)藥集團(tuán),下屬上市公司國(guó)藥一致(45.40,-0.720,-1.56%)、國(guó)藥控股及國(guó)藥股份(29.49,-0.290,-0.97%)都將受益。同時(shí),地方國(guó)資國(guó)企改革也在穩(wěn)步進(jìn)行中,我們重點(diǎn)關(guān)注浙江震元(10.27,0.210,2.09%)。醫(yī)藥電商機(jī)構(gòu)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)在于如何實(shí)現(xiàn)醫(yī)保的對(duì)接以及電子處方推出如何協(xié)調(diào)醫(yī)生利益,線上對(duì)醫(yī)藥線下的重新切分將使得有品牌力和渠道運(yùn)營(yíng)能力企業(yè)勝出。相關(guān)標(biāo)的我們建議關(guān)注嘉世堂、一心堂(42.51,1.020,2.46%)太安堂(12.05,0.090,0.75%)及 九州通。醫(yī)保控費(fèi)對(duì)明年醫(yī)藥股,特別是中成藥以及部分競(jìng)爭(zhēng)品種較多的化藥標(biāo)的壓力較大,在政策預(yù)期不明確的情況下,市場(chǎng)認(rèn)為這種擔(dān)心也已經(jīng)蔓延到醫(yī)療器械 子板塊,但我們認(rèn)為醫(yī)療器械下半年的跑輸醫(yī)藥指數(shù)已經(jīng)反映該預(yù)期,明年仍有成長(zhǎng)性好的醫(yī)療器械股能跳脫出來,我們短期重點(diǎn)推薦凱利泰(27.74,0.070,0.25%)。

 

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