華東醫(yī)藥股份有限公司

  證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號：2017-012

  2016

  年度報告摘要

  一、重要提示

  本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

  所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

  非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

  □ 適用 √ 不適用

  董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  √ 適用 □ 不適用

  是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

  √ 是 □ 否

  公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以486,058,208股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利13.50元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。

  董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

  □ 適用 √ 不適用

  二、公司基本情況

  1、公司簡介

  ■

  2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

  公司主要從事化學(xué)藥、中藥的原料藥和制劑的生產(chǎn)銷售，以及中西成藥、中藥材、醫(yī)療器械、健康產(chǎn) 品等的經(jīng)營，是一家集醫(yī)藥研發(fā)、藥品生產(chǎn)、批發(fā)零售、醫(yī)藥電商、醫(yī)藥物流、健康產(chǎn)業(yè)于一體的大型綜 合性企業(yè)，是浙江省規(guī)模最大的醫(yī)藥企業(yè)。

  3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

  （1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

  公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

  □ 是 √ 否

  單位：人民幣元

  ■

  （2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

  單位：人民幣元

  ■

  上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

  □ 是 √ 否

  4、股本及股東情況

  （1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

  單位：股

  ■

  （2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

  （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

  ■

  5、公司債券情況

  （1）公司債券基本信息

  ■

  （2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

  公司的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA+。

  根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定、評級行業(yè)慣例以及本公司評級制度相關(guān)規(guī)定，自首次評級報告出具之日起，評級機構(gòu)將在本期債券信用等級有效期內(nèi)或者本期債券存續(xù)期內(nèi)，持續(xù)關(guān)注本期債券發(fā)行人外部經(jīng)營環(huán)境變化、經(jīng)營或財務(wù)狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素，以對本期債券的信用風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤。跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。

  報告期內(nèi)，本公司委托中誠信證券評估有限公司對本公司于2015年5月19日發(fā)行的2015年公司債券（簡稱“15華東債”）進行了2016年跟蹤評級，跟蹤評級結(jié)果為：維持公司主體信用級別 AA，維持“15華東債”信用級別 AA+，評級展望維持為穩(wěn)定。?本次跟蹤評級報告詳見公司于2016年5月18日在巨潮資訊網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)上刊登的《華東醫(yī)藥股份有限公司2015年公司債券2016年跟蹤評級報告》。

  （3）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

  單位：萬元

  ■

  三、經(jīng)營情況討論與分析

  1、報告期經(jīng)營情況簡介

  本公司請投資者認(rèn)真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風(fēng)險因素

  公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

  否

  2016年是公司第五個三年規(guī)劃的開局之年，在國內(nèi)實體經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)減速，醫(yī)改政策多變的嚴(yán)峻形勢下，全體華東藥人努力拼搏，積極應(yīng)對，繼續(xù)堅持以市場為中心推進各項工作改革，抓好生產(chǎn)、營銷、科研與管理方方面面工作，頂著壓力往前沖，按照“堅持組織革命，優(yōu)化企業(yè)生態(tài)，加快技術(shù)革命，增強發(fā)展動力”總體管理思路，各部門、系統(tǒng)和子公司緊密配合，協(xié)同作戰(zhàn)，實現(xiàn)了年度改革與經(jīng)營目標(biāo)的雙豐收，順利完成了2016年的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，醫(yī)藥工業(yè)全年實現(xiàn)銷售收入突破五十億元，醫(yī)藥商業(yè)也繼續(xù)保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長，完成了省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的進一步覆蓋，實現(xiàn)了公司第五個三年規(guī)劃第一年的開門紅，使公司連續(xù)十七年保持了穩(wěn)健與較快的發(fā)展。

  報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入253.80億元，較上年同比增長16.81 %；實現(xiàn)凈利潤15.36億元，較上年同比增長33.26 %，其中歸屬于母公司的凈利潤14.47 億元，較上年同比增長31.88 %。截至2016年底，公司資產(chǎn)總額 144.56億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為72.79 億元，資產(chǎn)負債率47.15%，報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13.47億元。

  2016年生產(chǎn)公司以“三個面向、三個下沉”（即面向科研、面向市場、面向基層；組織下沉、業(yè)務(wù)下沉、管理或服務(wù)下沉）為指導(dǎo)方針，繼續(xù)深化以劃小核算單位為中心內(nèi)容的生產(chǎn)組織改革工作，推動考核下沉、分配下沉。大力開展生產(chǎn)公司的技術(shù)革命，通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本；面對研發(fā)、臨床、生產(chǎn)驗證和檢查認(rèn)證數(shù)量和規(guī)模全線增長的壓力，克服場地緊張困難，合理配置生產(chǎn)公司人、財、物資源，保障市場供應(yīng)，尤其重點確保冬蟲夏草菌粉及阿卡波糖原粉的市場需求，圓滿完成G20峰會期間的安全保障和全年市場保供任務(wù)。集中技術(shù)力量順利通過了阿卡波糖原料2015版藥典標(biāo)準(zhǔn)，并保證產(chǎn)品100%符合新藥典標(biāo)準(zhǔn)。各車間全面夯實基礎(chǔ)管理、改善生產(chǎn)現(xiàn)場面貌，順利通過了百令、卡博平等口服固體制劑GMP認(rèn)證及多個原料藥FDA認(rèn)證。2016年公司還全面啟動實施了“中試中心”重點建設(shè)項目，建立中試平臺建設(shè)專項小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)四個中試平臺（包含小分子原料藥、微生物中試、制劑中試、大分子中試）的建設(shè)工作，打造從“小試一直至上市初期”完整的制藥工程技術(shù)創(chuàng)新鏈，形成公司真正意義上的“生產(chǎn)與科研相結(jié)合”的創(chuàng)新體系。

  報告期內(nèi)，公司生產(chǎn)和科研系統(tǒng)緊密配合，繼續(xù)深化科研與生產(chǎn)的移交管理，逐步形成統(tǒng)一的注冊報批和移交生產(chǎn)的管理體系，有效推進移交和報批速度；對臨床樣品制備場地和時間進行規(guī)劃，內(nèi)聯(lián)外合，按計劃完成階段性研發(fā)任務(wù)。與華東醫(yī)藥新藥研究院緊密合作，在各項目研發(fā)團隊的共同努力之下，全年共取得了甲磺酸伊馬替尼片、利奈唑胺片等13個臨床批件，獲得了百令顆粒劑、吲哚布芬片、地西他濱原料及制劑4個生產(chǎn)批件，另外還儲備了一批有競爭力的創(chuàng)新和首仿產(chǎn)品；為進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)進步和創(chuàng)新，公司成立了質(zhì)量管理委員會，建立了質(zhì)量例會制度，制訂了質(zhì)量管理考核條例并實施了量化考核；成立了仿制藥質(zhì)量一致性評價領(lǐng)導(dǎo)及工作小組，具體協(xié)調(diào)和落實推進各項目按計劃開展。報告期內(nèi)中美華東還啟動了政府質(zhì)量獎申報工作，年內(nèi)已順利完成了區(qū)、市兩級現(xiàn)場評審；國際認(rèn)證工作也有序推進，質(zhì)量系統(tǒng)在生產(chǎn)科研部門的配合下，完成了泮立蘇粉針國內(nèi)首家向美國FDA遞交ANDA申請并受理，啟動了他克莫司膠囊在海外的臨床研究，目前臨床實驗進展順利。

  公司江東年產(chǎn)1200噸發(fā)酵冬蟲夏草菌粉項目（一期項目）經(jīng)過3年多緊張的項目建設(shè)，順利通過GMP現(xiàn)場核查并按計劃于2016年7月正式投產(chǎn)，實現(xiàn)了公司發(fā)酵冬蟲夏草菌粉生產(chǎn)向江東基地的整體轉(zhuǎn)移。整個項目集中布局，規(guī)?；a(chǎn)，全程采用智能生產(chǎn)自控系統(tǒng)和自動倉儲管理系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程監(jiān)控、數(shù)據(jù)收集和報警的自動化，人員配置減少一半，人均勞動效率明顯提升，生產(chǎn)能力較原場地提升1倍。該項目是浙江省重點工業(yè)建設(shè)項目，浙江省重大產(chǎn)業(yè)示范項目，杭州市工業(yè)統(tǒng)籌重點創(chuàng)新項目。該項目的正式投產(chǎn)，有效解決了長期困擾公司的發(fā)酵蟲草菌粉產(chǎn)能不足的問題，也為公司祥符廠區(qū)后續(xù)進一步開展場地改造和提升創(chuàng)造了條件。目前，公司江東生產(chǎn)基地二期項目已完成規(guī)劃論證和前期設(shè)計，并與開發(fā)區(qū)達成223畝用地協(xié)議，將作為公司未來阿卡波糖、多肽類胰島素、超級抗生素、中藥制劑以及出口制劑產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

  2016年，公司以“創(chuàng)新、聯(lián)動、共建、雙贏”為主題，成功組織召開了“華東醫(yī)藥S20核心供應(yīng)商峰會”，通過與供應(yīng)商開展戰(zhàn)略協(xié)同合作和聯(lián)動，創(chuàng)新合作模式，在探索建立有華東特色的供應(yīng)鏈體系方面取得了積極成果。

  報告期內(nèi)，公司高度重視安全環(huán)保節(jié)能工作和員工職業(yè)健康，明確安全環(huán)?？刂颇繕?biāo)；堅持安全發(fā)展、綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展。充分利用信息化工具，把信息化、自動化改造與安全環(huán)保管理升級有機結(jié)合；加強空氣質(zhì)量監(jiān)測，研究各類能源的節(jié)約循環(huán)利用，繼續(xù)做好安全環(huán)保培訓(xùn)，深入開展自查自糾，持續(xù)以“零容忍”的態(tài)度開展安全環(huán)保工作，使公司的安全環(huán)保工作要求成為每個員工的自覺行為，實現(xiàn)企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展，努力踐行企業(yè)公民對社會應(yīng)盡的環(huán)保職責(zé)。

  產(chǎn)品營銷方面，公司堅持市場營銷改革和創(chuàng)新不動搖，以改革求發(fā)展，以改革求進步，改革與發(fā)展形成了良性互動。報告期內(nèi)，公司開展了以“三個下沉“為指導(dǎo)方針，以劃小核算單位、簡政放權(quán)為核心內(nèi)容，以大力拓展地縣級醫(yī)院的終端市場為主要目的的第二階段組織架構(gòu)深化改革工作，大刀闊斧地把27個大區(qū)進一步拆分為96個大區(qū)（省區(qū)），啟動了華東醫(yī)藥發(fā)展史上規(guī)模最大、涉及人數(shù)最多（近3000人）、范圍最廣（涉及全國市場）的一次組織架構(gòu)的重大改革。 2016年中美華東營銷系統(tǒng)克服招標(biāo)降價及二次議價的種種困難，加快基層營銷隊伍建設(shè)，加快縣級醫(yī)院與社區(qū)醫(yī)院開發(fā)，全面完成了年度銷售目標(biāo)，并實現(xiàn)了公司重點核心品種百令膠囊銷售收入突破20億元，卡博平銷售收入達到15億元的既定目標(biāo)。

  報告期內(nèi)，公司醫(yī)藥商業(yè)努力在經(jīng)營模式上從傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)向綜合性健康服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，從以產(chǎn)品為中心的推廣營銷轉(zhuǎn)向以客戶為中心的服務(wù)營銷，堅持和創(chuàng)新傳統(tǒng)醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)，發(fā)展順應(yīng)時代趨勢的特色化大健康產(chǎn)業(yè)，兩者協(xié)同發(fā)展。華東醫(yī)藥（商業(yè)）的傳統(tǒng)優(yōu)勢在于業(yè)務(wù)規(guī)模與覆蓋浙江全省的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)深耕浙江市場，繼續(xù)堅持全產(chǎn)品（藥品、藥材、器械）、全客戶（醫(yī)療、零售、分銷）、批零一體化的模式，對接浙江省藥械采購中心的“三流合一”新平臺，狠抓“訂單滿足率”與“配送及時率”兩個核心指標(biāo)，并依托“藥事增值服務(wù)”增強醫(yī)院客戶粘性，以城市社區(qū)醫(yī)療與縣級醫(yī)院為重要發(fā)展機遇，省內(nèi)各地市均已設(shè)立區(qū)域子公司或辦事處，貼近市場與客戶，不斷提升市場占有率，把傳統(tǒng)的優(yōu)勢進一步發(fā)揮好。

  子公司華東寧波公司專注于創(chuàng)新和專業(yè)化推廣，在醫(yī)美和大健康領(lǐng)域精耕細作，代理的進口美容產(chǎn)品伊婉連續(xù)三年保持100%以上增長，2016年銷售突破4億元，已成為公司子公司中商業(yè)模式成功轉(zhuǎn)型的代表。

  公司醫(yī)藥商業(yè)旗下零售連鎖企業(yè)積極探索產(chǎn)品+服務(wù)的發(fā)展道路，積極介入慢病管理，對接醫(yī)院處方外配。目前已有三大平臺運行，包括社區(qū)平臺、大醫(yī)院平臺以及移動醫(yī)療平臺。

  供應(yīng)鏈公司快速發(fā)展第三方物流業(yè)務(wù)，整合各分、子公司物流資源，創(chuàng)建全省一體化管理運作模式，年內(nèi)新啟用的TMS項目彌補了公司在醫(yī)藥物流運輸管理信息系統(tǒng)領(lǐng)域的空白。經(jīng)過各部門努力，2016年11月公司取得了浙江省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于同意我司開展多倉協(xié)同運營試點工作的通知文件，將進一步推動公司供應(yīng)鏈服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。

  華東醫(yī)藥商務(wù)網(wǎng)已成為國內(nèi)最具有影響力的醫(yī)藥B2B電商平臺之一，既對接省集采平臺，也支撐自營業(yè)務(wù)。全年完成銷售106億元，訂單達到72萬余筆，獲得省電子商務(wù)促進會先進單位稱號。

  公司同時在傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)的觀念、組織架構(gòu)與商業(yè)模式上持續(xù)改革,引進互聯(lián)網(wǎng)思維，接軌國際，發(fā)展特色大健康板塊，在原有華東健康館、采薇坊中藥香文化、悅可美容基礎(chǔ)上，新設(shè)杏聯(lián)診所子公司，希望通過挖掘商業(yè)平臺化價值，搭建“健康指針”醫(yī)養(yǎng)護平臺，串聯(lián)醫(yī)療、養(yǎng)護、慢病管理的服務(wù)營銷模式，繼續(xù)向著為服務(wù)大眾，建立“沒有圍墻的養(yǎng)老院”的目標(biāo)努力。

  2016年公司根據(jù)發(fā)展需要，在管理人員與科技人員中正式試行了職業(yè)發(fā)展通道，任命了第一批高級主管與業(yè)務(wù)經(jīng)理；不斷推進“劃小核算單位”和“量化細化考核”，繼續(xù)做好控員增效，建立試點KPI指標(biāo)庫，優(yōu)化二級考核方案；強化人力信息化平臺建設(shè)；構(gòu)建國際化人才英語能力測評機制，持續(xù)推進干部員工英語學(xué)習(xí)，營造自主學(xué)習(xí)氛圍；加強對人力資源數(shù)據(jù)的管理與信息的共享，提升人力資源管理效率。

  2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

  □ 適用 √ 不適用

  4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

  □ 適用 √ 不適用

  6、面臨暫停上市和終止上市情況

  □ 適用 √ 不適用

  7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

  （1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

  （2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

  （3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

  √ 適用 □ 不適用

  1、新納入合并范圍的子公司

  （1）因直接設(shè)立或投資等方式而增加子公司：

  2016年5月6日本公司注冊設(shè)立了杭州杏國健康管理有限公司，注冊資本為500萬元，本公司出資500萬元，占其注冊資本的100%，擁有對其的實際控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務(wù)報表范圍。

  2016年5月24日子公司杭州杏國健康管理有限公司注冊設(shè)立了杭州杏聯(lián)醫(yī)療管理有限公司，杭州杏國健康管理有限公司出資500萬元，占其注冊資本的100%，擁有對其的實際控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務(wù)報表范圍。

  2016年04月18日孫公司寧波幸?？娝贯t(yī)療投資管理有限公司注冊設(shè)立了寧波雅致醫(yī)療美容診所有限公司，注冊資本為100萬元，寧波幸福繆斯醫(yī)療投資管理有限公司出資100萬元，占其注冊資本的100%，擁有對其的實際控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務(wù)報表范圍。

  （2）因非同一控制下企業(yè)合并而增加子公司的情況說明

  根據(jù)本公司與樊立、林樂寧、唐翠玉簽訂的《關(guān)于煙臺瑞東科技發(fā)展有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，本公司出資2,168.19萬元收購煙臺瑞東科技發(fā)展有限公司51%的股權(quán)，故自2016年12月起本公司將其納入合并財務(wù)報表范圍。煙臺瑞東科技發(fā)展有限公司成立于2001年3月6日，注冊資本300萬元。

  2、不再納入合并范圍的子公司

  本年度無。

  

  證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號： 2017- 003

  公司債代碼：112247 公司債簡稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  八屆六次董事會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議的通知于2017年2月20日以傳真、電子郵件的方式書面送達各位董事，于2017年3月7日上午在杭州世貿(mào)君瀾大飯店會議室召開。會議應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名。會議由公司董事長李邦良主持，公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  董事會就以下議案進行了審議，經(jīng)書面表決，通過決議如下：

  一、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  二、審議通過《公司2016年度總經(jīng)理工作報告》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  三、審議通過《公司2016年度財務(wù)決算報告》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  四、審議通過《公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  五、審議通過《公司2016年度報告全文及摘要》

  公司2016年報全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  六、審議通過《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  公司2016年度的利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本486,058,208股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利13.5元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每?10?股轉(zhuǎn)增10股。詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的《華東醫(yī)藥2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》，公告編號2017-006。

  七、審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  八、審議通過《公司關(guān)于預(yù)計2017年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事李邦良、牛戰(zhàn)旗、呂梁、亢偉、傅航、李閱東分別對涉及的關(guān)聯(lián)交易議案進行了回避表決，獨立董事及其他董事均表決同意。詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的《華東醫(yī)藥關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計2017年度內(nèi)發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易事項的公告》，公告編號2017-007。

  九、審議通過公司《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為本公司2017年財務(wù)和內(nèi)控審計中介機構(gòu)的議案》

  公司董事會同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行公司2017年度財務(wù)及內(nèi)控審計工作。公司獨立董事及審計委員會事前認(rèn)可本議案，并同意將本議案提交董事會審議。預(yù)計公司2016年度財務(wù)報告和內(nèi)控報告的審計費用約為145萬元。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十、審議通過《公司2017年度擬為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》

  本公司相關(guān)控股子公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，2017年需增加銀行貸款。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)各控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及資金需求，公司2017年擬對下屬相關(guān)控股子公司因生產(chǎn)經(jīng)營所需向金融機構(gòu)申請流動資金和項目貸款提供融資擔(dān)保。

  上述擔(dān)保事項詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的《關(guān)于2017年度公司為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》，公告編號2017-008。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十一、審議通過公司《關(guān)于擬將下屬制造分公司相關(guān)資產(chǎn)合并入全資子公司中美華東的議案》

  為進一步提高公司藥品生產(chǎn)和管理水平，促進公司醫(yī)藥工業(yè)體系內(nèi)的整體協(xié)同和規(guī)模發(fā)展，公司擬將下屬制造分公司相關(guān)資產(chǎn)合并入全資子公司中美華東。

  上述事項詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的《華東醫(yī)藥關(guān)于將下屬制造分公司相關(guān)資產(chǎn)合并入全資子公司中美華東的的公告》，公告編號2017-009。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十二、審議通過《關(guān)于公司2017年度對公司下屬2家控股子公司增資的議案》

  本公司下屬2家控股子公司2017年為更好的拓展業(yè)務(wù)，保證資金正常運轉(zhuǎn)，需擴大注冊資本。本公司2017年擬對其進行相應(yīng)的增資。

  上述增資事項詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布《華東醫(yī)藥關(guān)于2017年度對公司下屬2家控股子公司增資的公告》，公告編號2017-010。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十三、審議通過公司《關(guān)于調(diào)整第八屆董事會外部董事和獨立董事津貼的議案》

  參考其他上市公司的薪酬水平，并結(jié)合公司近幾年的經(jīng)營情況，公司董事會決議第八屆董事會外部董事和獨立董事津貼分別由1萬元/年（稅前）、6萬元/年（稅前）津貼分別調(diào)整為3萬元/年（稅前）、8萬元/年（稅前），所得稅由公司代為繳納。

  十四、審議通過《公司投資建設(shè)華東醫(yī)藥江東項目二期的議案》

  根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬投資建設(shè)江東二期項目。具體投資事項詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布《華東醫(yī)藥關(guān)于投資建設(shè)江東二期項目的公告》，公告編號2017-011。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十五、審議通過《華東醫(yī)藥股份有限公司募集資金2016年度存放與實際使用情況專項報告》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十六、審議通過《華東醫(yī)藥股份有限公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對0票；棄權(quán)0票。

  上述第一、三、五、六、八、九、十、十三項議案，需提交公司2016年度股東大會審議通過后方可實施。

  公司2016年度股東大會的時間和地點另行通知。

  特此公告。

  華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

  2017年3月9日

  

  證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號： 2017- 004

  公司債代碼：112247 公司債簡稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  八屆四次監(jiān)事會決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華東醫(yī)藥股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議的通知于2017年2月20日以傳真、電子郵件的方式書面送達各位監(jiān)事，于2017年3月7日在杭州世貿(mào)君瀾大飯店會議室召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實際參加監(jiān)事5名，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  監(jiān)事會就以下議案進行了審議，經(jīng)書面表決，通過決議如下：

  一、審議通過《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  二、審議通過《公司2016年財務(wù)決算報告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  三、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  四、審議通過《公司2016年年度報告全文及摘要》

  公司2016年報全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  五、審議通過《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  六、審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  七、審議通過《公司預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  八、審議通過《關(guān)于公司2017年度擬為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  九、審議通過公司《公司2017年度擬對相關(guān)控股子公司進行增資的議案》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十、審議通過公司《關(guān)于聘請2017年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)控報告審計機構(gòu)的議案》

  公司監(jiān)事會同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行公司2017年度財務(wù)及內(nèi)控審計工作。公司獨立董事及審計委員會事前認(rèn)可本議案，并同意將本議案提交董事會審議。預(yù)計公司2016年度財務(wù)報告和內(nèi)控報告的審計費用約為145萬元。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十一、審議通過公司《關(guān)于將下屬制造分公司相關(guān)資產(chǎn)合并入全資子公司中美華東的議案》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十二、審議通過公司《關(guān)于公司增補一名監(jiān)事的議案》

  因公司第二大股東杭州華東醫(yī)藥集團有限公司推薦至本公司的監(jiān)事張筠女士工作調(diào)整辭去公司監(jiān)事職務(wù)，杭州華東醫(yī)藥集團有限公司推薦朱亮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。監(jiān)事會同意朱亮先生為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人，并提交公司2016年年度股東大會選舉。朱亮先生簡歷見本公告附件。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十三、審議通過公司《關(guān)于調(diào)整第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事津貼的議案》

  參考其他上市公司并結(jié)合公司近幾年的經(jīng)營情況，公司監(jiān)事會決議第八屆監(jiān)事會外部監(jiān)事津貼由1萬元/年調(diào)整為3萬元/年（稅前），所得稅由公司代為繳納。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十四、審議通過公司《華東醫(yī)藥股份有限公司募集資金2016年度存放與實際使用情況專項報告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  十五、審議通過公司《華東醫(yī)藥股份有限公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  上述第一、二、三、四、五、七、十二、十三項議案，需提交公司2016年度股東大會審議通過后方可實施。公司2016年度股東大會的時間和地點另行通知。

  特此公告。

  華東醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會

  2017年3月7日

  附件：朱亮先生簡歷

  朱亮，男，1977年出生，本科學(xué)歷，工程師。

  （1）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等情況：

  1996.07——2000.07 浙江大學(xué)生命科學(xué)院生物工程專業(yè)

  2000.07——2016.04，歷任杭州華東醫(yī)藥集團生物工程研究所有限公司技術(shù)員兼團支部書記、分工會主席、工會副主席；

  2012.04--2016.04任華東醫(yī)藥股份有限公司工會副主席。2016.04

  至今，任華東醫(yī)藥股份有限公司工會主席。

  （2）朱亮先生與公司控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （3）朱亮先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （4）朱亮先生沒有持有本公司股份。

  （5）朱亮先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

  （6）朱亮先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不是失信被執(zhí)行人。

  

  證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號： 2017- 005

  公司債代碼：112247 公司債簡稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于增補一名監(jiān)事的公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  公司于近日收到第二大股東杭州華東醫(yī)藥集團有限公司的推薦函，因其推薦至本公司的監(jiān)事張筠女士工作調(diào)整辭去公司監(jiān)事職務(wù)。張筠女士辭職后，在本公司不再擔(dān)任任何職務(wù)。杭州華東醫(yī)藥集團有限公司推薦朱亮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。公司監(jiān)事會對張筠女士任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝。

  公司監(jiān)事會同意朱亮先生為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人，并提交公司2016年年度股東大會選舉。公司2016年度股東大會的時間和地點另行通知。朱亮先生的簡歷詳見公司發(fā)布的《華東醫(yī)藥八屆四次監(jiān)事會決議公告》，公告編號2017-004。

  特此公告。

  華東醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會

  2017年3月7日

  

  證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號： 2017- 006

  公司債代碼：112247 公司債簡稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于2016年度利潤分配

  及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年3月7日召開八屆六次董事會，審議通過了公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。為充分保護廣大投資者利益，保證信息披露的及時公平，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案基本情況

  1、利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容

  ■

  2、利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  該預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，綜合考慮公司目前穩(wěn)定的經(jīng)營情況以及良好的發(fā)展前景，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要及發(fā)展戰(zhàn)略等因素提出來的，充分考慮了廣大投資者的合理訴求和投資回報，符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。

  3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性

  （1）公司業(yè)務(wù)概述

  公司主要從事化學(xué)藥、中藥的原料藥和制劑的生產(chǎn)銷售，以及中西成藥、中藥材、醫(yī)療器械、健康產(chǎn)品等的經(jīng)營，是一家集醫(yī)藥研發(fā)、藥品生產(chǎn)、批發(fā)零售、醫(yī)藥電商、醫(yī)藥物流、健康產(chǎn)業(yè)于一體的大型綜合性企業(yè)。醫(yī)藥工業(yè)核心為全資子公司杭州中美華東制藥有限公司，是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級創(chuàng)新型企業(yè)、中國制藥工業(yè)50強企業(yè)，目前是國內(nèi)品種最全、產(chǎn)銷量最大的器官移植和糖尿病藥物研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)。公司醫(yī)藥商業(yè)是浙江省規(guī)模最大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。

  （2）公司2016年度的盈利情況和資本公積金情況

  公司實現(xiàn)營業(yè)收入253.80億元，較上年同比增長16.81%；實現(xiàn)凈利潤15.36億元，較上年同比增長33.26%，其中歸屬于母公司的凈利潤14.47億元，較上年同比增長31.88%。截至2016年底，公司資產(chǎn)總額 144.56億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為72.79 億元，資產(chǎn)負債率47.14%，公司未分配利潤為20.91億元；資本公積金為34.32億元，每股公積金為 7.06元。報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13.47億元。另外，2016年度公司合并報表歸屬母公司所有者的經(jīng)審計的非經(jīng)常性損益為3,521.42萬元，占歸屬于母公司的凈利潤14.47億元的2.43%。

  （3）公司歷年利潤分配情況及股本變動情況

  公司業(yè)務(wù)專注醫(yī)藥行業(yè)，上市17年來經(jīng)營穩(wěn)健，主營收入和利潤保持持續(xù)增長。和2000年公司股票發(fā)行上市年度對比，營業(yè)收入從16.18億元增長到253.8億元，增長14.7倍；凈利潤從4599萬元增長到14.47億元，增長30.5倍，總股本從1.9億股增長到目前4.86億股，僅增長1.56倍。公司一貫注重對投資者的回報，上市17年以來累計分紅13次，累計分紅18.64億元，僅有過3次股本變動：在2002年以10送2股轉(zhuǎn)增8股；2006年股改時非流通股東以公積金轉(zhuǎn)增5400萬股贈予流通股東作為股改流通對價；2016年2月控股股東遠大集團和第二大股東華東醫(yī)藥集團對公司合計定增5200萬股，除此之外公司未進行過股本擴張。

  （4）公司以往的經(jīng)營業(yè)績保持了穩(wěn)健的盈利能力和良好的財務(wù)狀況，考慮到公司今后的業(yè)務(wù)仍將持續(xù)發(fā)展，公司總股本和公司今后業(yè)務(wù)發(fā)展及營業(yè)規(guī)模相比已不相適宜。在保證公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，本次分紅及轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案兼顧了股東的即期利益和長遠利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，具備合理性和可行性。

  二、持股5%以上股東及董監(jiān)高持股變動情況及未來減持計劃

  1、公司持股5%以上股東在利潤分配方案披露前6個月內(nèi)無持股變動情況。

  2、公司持股5%以上股東在利潤分配方案披露后6個月內(nèi)無減持計劃。

  經(jīng)征詢公司持股5%以上股東——中國遠大集團有限責(zé)任公司和杭州華東醫(yī)藥集團有限公司，均已同意公司董事會提議的2016年度利潤分配預(yù)案，并承諾在公司年度股東大會審議該議案時投贊成票。同時，中國遠大集團有限責(zé)任公司和杭州華東醫(yī)藥集團有限公司分別承諾：自公司董事會審議通過該利潤分配方案之日起，6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股票。

  3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均未持有公司股份。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

  1、公司2016年度利潤分配預(yù)案中，資本公積轉(zhuǎn)增股本方案對公司報告期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率以及投資者持股比例沒有實質(zhì)性影響。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實施后，公司總股本由486,058,208股增加至972,116,416股，報告期內(nèi)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)相應(yīng)攤薄。假設(shè)以2016年歸屬于上市公司股東凈利潤及新股本計算，公司2016年度全面攤薄的每股收益為1.5元，每股凈資產(chǎn)為6.77元。

  2、本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后6個月內(nèi)，公司不存在限售股解禁或限售期即將屆滿的情形。

  3、本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  四、其他說明

  本次分配方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

  五、備查文件

  1、華東醫(yī)藥八屆六次董事會決議；

  2、華東醫(yī)藥主要股東中國遠大集團有限責(zé)任公司及杭州華東醫(yī)藥集團有限公司出具的《華東醫(yī)藥董事會利潤分配預(yù)案征求意見回復(fù)函》；

  3、華東醫(yī)藥八屆六次董事會獨立董事意見。

  華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

  2017年3月9日

  

  證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫(yī)藥 公告編號： 2017- 007

  公司債代碼：112247 公司債簡稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計

  2017年度內(nèi)發(fā)生的日常性

  關(guān)聯(lián)交易事項的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）關(guān)聯(lián)交易概述

  本公司主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)營，因此在醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)過程中與本公司股東單位及其他關(guān)聯(lián)公司，發(fā)生研發(fā)技術(shù)服務(wù)、動力保障、場地設(shè)備租賃等方面的日常關(guān)聯(lián)交易；在醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)營中出現(xiàn)醫(yī)藥品種的代理、多種形式的購銷行為等。

  2016年公司與各關(guān)聯(lián)企業(yè)間發(fā)生的日常采購商品交易額為13,107萬元；日常銷售貨物交易額為620萬元；技術(shù)服務(wù)交易額為5,336萬元；其他日常關(guān)聯(lián)交易額（包括房產(chǎn)租賃、動力費、倉儲服務(wù)等）899萬元。上述2016年度公司日常關(guān)聯(lián)交易總額為19,962萬元，其中與中國遠大集團關(guān)聯(lián)企業(yè)交易額為9,669萬元，與華東醫(yī)藥集團關(guān)聯(lián)企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)交易額為10,293萬元。

  以公司2016年及以往年度的關(guān)聯(lián)交易為參考，對公司及控股子公司2017年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易做出預(yù)測。2017年度內(nèi)預(yù)計本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易金額25,610萬元-31，800萬元，其中與中國遠大集團關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易13,000萬元-16,350萬元，與華東醫(yī)藥集團關(guān)聯(lián)企業(yè)及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易12,610萬元-15,450萬元。

  本次預(yù)計2017年日常性關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司2017年3月7日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李邦良、牛戰(zhàn)旗、呂梁、亢偉、傅航、李閱東分別進行了回避表決。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項需提交公司2016年度股東大會審議通過，與交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東將在股東大會對該議案回避表決。

  （二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額

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  （三）2017年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易金額情況

  2017年初至披露日公司已與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易累計交易金額為 4,309萬元，具體如下：

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  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）關(guān)聯(lián)方介紹

  1、中國遠大集團有限責(zé)任公司

  中國遠大集團有限責(zé)任公司持有本公司41.77%股權(quán),為本公司控股股東。主要經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口（國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）；原油、燃料油、化工產(chǎn)品、紙漿及其他商品的銷售；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)和“三來一補”業(yè)務(wù)；實業(yè)投資及投資管理與咨詢；企業(yè)管理與咨詢；技術(shù)與信息的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)；組織文化交流、展覽展示活動。

  公司醫(yī)藥商業(yè)2017年藥品批發(fā)業(yè)務(wù)涉及到的采購、經(jīng)銷、代理以、技術(shù)服務(wù)、場地租賃客戶中涉及四川遠大蜀陽藥業(yè)股份有限公司、雷允上藥業(yè)集團有限公司、常熟雷允上制藥有限公司、遠大醫(yī)藥（中國）有限公司、武漢遠大制藥集團銷售有限公司、云南雷允上理想藥業(yè)有限公司、廣東雷允上藥業(yè)有限公司、杭州遠大生物制藥有限公司、長春雷允上藥業(yè)有限公司和遠大武漢醫(yī)藥研究總院有限公司等企業(yè)，上述企業(yè)均為遠大集團或其關(guān)聯(lián)方下屬的醫(yī)藥企業(yè)。

  （1）四川遠大蜀陽藥業(yè)股份有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)凍干粉針劑、顆粒劑、丸劑（濃縮丸）、酊劑（外用）、血液制品；銷售本公司產(chǎn)品；技術(shù)和貨物進出口。注冊地點為成都高新區(qū)中和鎮(zhèn)姐兒埝，注冊資本為3.4億元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為11.7億元，期末凈資產(chǎn)為6.94億元。

  （2）雷允上藥業(yè)集團有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售：中西藥品、中藥材、中藥飲片、醫(yī)療用品；倉儲貨運服務(wù)；批發(fā)、零售:保健食品（保健酒、保健茶、保健飲料）；批發(fā)零售：非危險化工產(chǎn)品、化妝品。注冊地點為蘇州高新區(qū)橫山路86號，注冊資本為9720.02萬元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為7.35億元，期末凈資產(chǎn)為1.45億元。

  （3）常熟雷允上制藥有限公司：經(jīng)營范圍為按《藥品生產(chǎn)許可證》所列項目生產(chǎn)；預(yù)包裝食品批發(fā)與零售。注冊地點為蘇州常熟市深圳路52號，注冊資本為2300萬元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為1.91億元，期末凈資產(chǎn)為6007萬元。

  （4）廣東雷允上藥業(yè)有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售：大容量注射劑，小容量注射劑（含激素類），片劑（含激素類），硬膠囊劑，顆粒劑，丸劑（水丸、水蜜丸、濃縮丸），合劑，口服液，酊劑（含外用），原料藥，口服溶液劑，中藥前處理及提取車間。注冊地點為云浮市云城區(qū)都楊鎮(zhèn)佛山（云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園60號地，注冊資本為6600萬元。2016年經(jīng)審計的營業(yè)收入為1.37億元，期末凈資產(chǎn)為-1,002萬元。

  （5）長春雷允上藥業(yè)有限公司：經(jīng)營范圍為片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、口服液、糖漿劑、凍干粉針劑（含抗腫瘤藥）、凍干粉的生產(chǎn)。注冊地點為長春市前進大街火炬路833號，注冊資本為2000萬元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為1.28億元，期末凈資產(chǎn)為4650萬元。

  （6）遠大醫(yī)藥（中國）有限公司：經(jīng)營范圍為大容量注射劑（玻瓶一線）、小容量注射劑（含精神藥品：安鈉咖注射液）、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、凍干粉針劑的生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營本企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。注冊地點為硚口區(qū)硚口路160號1幢23層1-6號，注冊資本為2.7億元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為30億元，期末凈資產(chǎn)為15.5億元。

  （7）武漢遠大制藥集團銷售有限公司：經(jīng)營范圍為中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品批發(fā)；醫(yī)療器械二、三類零售；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口業(yè)務(wù)。注冊地點為武漢市硚口區(qū)硚口路160號武漢城市廣場第1幢23層2-6號，注冊資本為500萬元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為7.8億元，期末凈資產(chǎn)為-5150萬元。

  （8）云南雷允上理想藥業(yè)有限公司：經(jīng)營范圍為研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售腎衰寧膠囊、腎臟病藥物及經(jīng)行業(yè)管理部門批準(zhǔn)生產(chǎn)的其他藥物。注冊地點為云南省昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地環(huán)興街39號，注冊資本為2028萬元。2016年經(jīng)審計的營業(yè)收入為1.43億元，期末凈資產(chǎn)為1.25億元。

  （9）杭州遠大生物制藥有限公司：經(jīng)營范圍為制造加工：生物工程產(chǎn)品（片劑、散劑、膠囊劑）；批發(fā)：預(yù)包裝食品。注冊地點為杭州市江干區(qū)九環(huán)路63號（標(biāo)準(zhǔn)廠房14號樓），注冊資本為4000萬元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為1.8億元萬元，期末凈資產(chǎn)為8069萬元。

  （10）遠大武漢醫(yī)藥研究總院有限公司：經(jīng)營范圍為醫(yī)藥產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。注冊地點為武漢東湖開發(fā)區(qū)高新大道666號，注冊資本為2000萬元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為311萬元，期末凈資產(chǎn)為1475萬元。

  （11）江蘇遠大仙樂藥業(yè)有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)化工產(chǎn)品（倍他米松、倍他米松磷酸鈉、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸鈉、醋酸潑尼松、潑尼松龍、醋酸潑尼松龍、黃體酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羥孕酮、曲安奈德、曲安西龍哈西奈德）化工產(chǎn)品（除農(nóng)藥及其他危險化學(xué)品）批發(fā) ，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；注冊地點為江蘇省鹽城市濱海縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園中山七路1號，注冊資本為1億元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為1.49億元，凈利潤為-0.25億元，期末凈資產(chǎn)為0.63億元。

  以上11家企業(yè)與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：該11家企業(yè)均為本公司控股股東中國遠大集團有限責(zé)任公司的下屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)。

  2、杭州華東醫(yī)藥集團有限公司

  杭州華東醫(yī)藥集團有限公司目前持有本公司16.46%股權(quán)，為本公司第二大股東，屬國有獨資企業(yè)，經(jīng)營范圍為配制酒、袋裝茶、阿膠制品生產(chǎn)加工，市政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營；實業(yè)投資；批發(fā)零售：化工原料及產(chǎn)品，包裝材料，醫(yī)藥中間體。

  （1）杭州華東醫(yī)藥科技有限公司：經(jīng)營范圍為服務(wù)：藥品、醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)，原料藥與制劑的檢測，信息系統(tǒng)集成與技術(shù)咨詢，自有房產(chǎn)租賃，機械設(shè)備租賃。注冊地點為杭州市拱墅區(qū)莫干山路866號辦公樓一層，注冊資本為7200萬元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為752萬元，期末凈資產(chǎn)為5418萬元。

  公司2017年將在勞務(wù)和動力服務(wù)、場地租賃等業(yè)務(wù)上與杭州華東醫(yī)藥集團有限公司和杭州華東醫(yī)藥科技有限公司發(fā)生經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：杭州華東醫(yī)藥集團有限公司為本公司第二大股東，杭州華東醫(yī)藥科技有限公司為杭州華東醫(yī)藥集團有限公司之下屬企業(yè)。

  3、杭州九源基因工程有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)經(jīng)營注射劑，原料藥，生物醫(yī)藥的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；第三類醫(yī)療器械的生產(chǎn)；批發(fā)、零售：第三類、第二類植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物業(yè)管理。注冊地點為杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)8號大街23號，注冊資本為670.8萬美元。2016年經(jīng)審計的營業(yè)收入為4.3億元，期末凈資產(chǎn)為2.8億元。

  4、杭州華東醫(yī)藥集團新藥研究院有限公司：經(jīng)營范圍為服務(wù)：化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中成藥、生物制品、食品添加劑、醫(yī)藥中間體的研究開發(fā)，生物醫(yī)療產(chǎn)品的綜合技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓；組裝、銷售：制藥設(shè)備。注冊地點為杭州市西湖區(qū)文二路391號西湖國際科技大廈C910，注冊資本為1000萬元。2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為9418萬元，期末凈資產(chǎn)為1.29億元。

  因華東集團提名的公司董事傅航在上述杭州九源基因工程有限公司和杭州華東醫(yī)藥集團新藥研究院有限公司兩家公司兼任高管職務(wù)，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （二）履約能力分析：上述兩大股東及其控股子公司或聯(lián)營企業(yè)的經(jīng)營活動正常，企業(yè)持續(xù)盈利，財務(wù)狀況良好，具備履約能力。

  三、日常關(guān)聯(lián)交易事項的定價政策和定價依據(jù)

  1、藥品采購和銷售按照同類原輔包材和藥品的市場價格定價，與公司其他客戶和供應(yīng)商定價政策一致；技術(shù)服務(wù)將根據(jù)項目具體情況，按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則簽訂書面協(xié)議確定交易價格，參照市場交易價格或?qū)嶋H成本加合理利潤協(xié)商確定。

  2、水、電、氣等動力費用代墊，按實際價格進行結(jié)算；設(shè)備租賃的定價主要以資產(chǎn)的實際折舊情況為依據(jù)；勞動力租賃參照市場平均勞動力薪資水平；房屋租賃和倉儲服務(wù)主要參照同類市場價格水平。

  四、日常關(guān)聯(lián)交易事項相關(guān)協(xié)議的簽署情況

  1、本公司以前年度與杭州華東醫(yī)藥集團新藥研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)簽署了有關(guān)意向和協(xié)議，有些將于2017年繼續(xù)實施并結(jié)算；與江蘇遠大仙樂藥業(yè)有限公司2017年度因新產(chǎn)品研發(fā)和工藝改進等方面的場地租賃、技術(shù)服務(wù)預(yù)計將有交易發(fā)生，相關(guān)協(xié)議將另行簽署。

  2、本公司目前與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的絕大多數(shù)關(guān)聯(lián)采購與銷售未簽署專門的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，而是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，與相關(guān)的供應(yīng)商、銷售商簽署相應(yīng)的購銷合同。若今后在正式實施過程中交易內(nèi)容發(fā)生重大變化的，公司將按規(guī)定予以披露。

  五、日常關(guān)聯(lián)交易目的和交易對公司的影響

  1、交易必要性、連續(xù)性及預(yù)計持續(xù)進行此類關(guān)聯(lián)交易的情況

  公司向關(guān)聯(lián)方銷售（代銷）主要為藥品，公司長期以來與上述關(guān)聯(lián)方維持業(yè)務(wù)往來，這些交易都是公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常業(yè)務(wù)范圍，有利于保障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定，提升市場競爭力。公司與關(guān)聯(lián)公司進行勞務(wù)、動力費和技術(shù)服務(wù)等交易，以及與關(guān)聯(lián)公司進行勞動力、房屋和設(shè)備等資產(chǎn)租賃交易，有利于集約、充分利用各種經(jīng)營性資源，提高管理效率，最大程度創(chuàng)造效益。預(yù)計公司2017年度將繼續(xù)存在上述關(guān)聯(lián)交易。

  2、選擇與關(guān)聯(lián)方（而非市場其他交易方）進行交易的原因和真實意圖

  公司的主營業(yè)務(wù)是醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，公司本著就公平競爭、按質(zhì)論價、保障供應(yīng)的原則向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的供應(yīng)商進行采購，同時也本著公開、公平、公正和互惠互利的原則向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的銷售商銷售藥品。

  3、公司與關(guān)聯(lián)方交易參照市場價格定價，交易公允、沒有損害本公司和全體股東的利益。此類關(guān)聯(lián)交易的金額占同類交易的比例較小，對本公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果沒有特別的影響。

  4、上述關(guān)聯(lián)交易對本公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

  六、獨立董事意見

  本次日常性關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)獲得獨立董事的事前認(rèn)可，公司獨立董事出具獨立意見如下：

  獨立董事認(rèn)為：公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司本著公開、公平、公正和互惠互利的原則向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的供應(yīng)商采購原材物料和向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的銷售商銷售藥品，且長期以來與相關(guān)關(guān)聯(lián)方維持業(yè)務(wù)往來，此類關(guān)聯(lián)交易的金額占同類交易的比例較小，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響，對本公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。在對公司2017年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易議案進行書面表決時，各關(guān)聯(lián)董事都進行了回避表決，也沒有代理其他董事行使表決權(quán)，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和中小股東的利益。

  七、備查文件

  1、華東醫(yī)藥股份有限公司八屆六次董事會決議；

  2、獨立董事意見；