9月21日訊 國家商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2016年我國藥品零售市場3679億元,同比增長9.5%;零售連鎖率已達50%。而據(jù)羅蘭貝格最近發(fā)布的《零售藥店行業(yè)發(fā)展策略指南》預(yù)測,到2020年此規(guī)模將達到6200億元,年增速在10-15%間。
羅蘭貝格認為,藥店連鎖率和行業(yè)集中度將進一步提升;藥店應(yīng)從“以毛利為中心”向“以客戶為中心”轉(zhuǎn)變,在產(chǎn)品、服務(wù)、渠道三個維度進行經(jīng)營創(chuàng)新,為未來承接“醫(yī)院端處方藥銷售存量轉(zhuǎn)移”做好準備。
藥店存在哪些發(fā)展機遇?
綜合行業(yè)觀察并參考羅蘭貝格的分析,筆者小結(jié)了零售藥店迎來以下三種發(fā)展機遇:
1.公立醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)改變
由于“全面取消藥品加成”和“限制藥占比”,醫(yī)院獲得國家一定補貼并采取上調(diào)診金等方法來適應(yīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整,醫(yī)院藥房從利潤部門變?yōu)槌杀局行模幤蜂N售對醫(yī)院的經(jīng)濟激勵作用進一步被削弱。
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)的變化,加速醫(yī)院藥房(主要是門診藥房)過渡到被托管甚至最終被剝離,直接推動處方藥銷售從醫(yī)院端向藥店端轉(zhuǎn)移。
2.國家政策鼓勵
近年,國家舞起了一系列動作,為醫(yī)院處方藥外流開路。2014年探索“患者憑處方到醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店自主購藥的新模式”;2016年“禁止醫(yī)院限制處方外流”;2017年“探索醫(yī)療機構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享”。國家政策層面的鼓勵,為處方藥銷售存量從醫(yī)院市場向藥店市場轉(zhuǎn)移帶來機會。
3.醫(yī)保定點資質(zhì)放開
國家在2015年就取消對醫(yī)保定點藥店申請的行政審查,改由社保機構(gòu)與藥店間以協(xié)議服務(wù)方式管理。準入門檻的降低,促使定點藥店數(shù)量快速增長。
但同時在醫(yī)??刭M的壓力下,社保機構(gòu)對定點藥店的監(jiān)管日益嚴格。不過就長期而言,醫(yī)保定點藥店將必然被納入醫(yī)保支付標準的執(zhí)行范圍;即藥店藥價下降,逐步與醫(yī)院藥價靠攏。這將加速處方藥外流向零售藥店市場。
藥店要做哪些積極準備?
承接“醫(yī)院端處方藥銷售存量轉(zhuǎn)移”,羅蘭貝格認為零售藥店應(yīng)至少做好三種準備:
筆者補充一些行業(yè)實例和數(shù)據(jù),展開闡述如下:
DTP藥房
是藥店未來能有效承接處方藥外流所做的核心準備。DTP藥房的發(fā)展,國大藥房目前有45家,廣州醫(yī)藥也整合有幾十家,上海醫(yī)藥也正式布局。
但比這些巨頭布局得更多的是來自廣州的一家云藥庫平臺,目前已整合DTP藥店300多家,其中廣東占了100多家。這個平臺通過布局整合DTP業(yè)務(wù),主打慢病處方藥品種,目前其產(chǎn)品提供能力已擴充到1.2萬品規(guī),與制藥企業(yè)構(gòu)建了緊密關(guān)系。未來此平臺將在全國整合1000家DTP藥房。
藥房托管
雖然藥房托管模式不能完全呼應(yīng)醫(yī)藥分家政策,但零加成后,由于國家補貼不足以完全補償醫(yī)院藥品加成收入損失,監(jiān)管機構(gòu)對藥房托管仍會采取默許態(tài)度,故此模式將在較長一段時間內(nèi)存在。
以廣東為例,廣東省人民醫(yī)院藥房由華潤托管;華潤在廣東省醫(yī)的門診藥房、心研所藥房和東病區(qū)藥房投放了6-8臺consis智能發(fā)藥機(每臺約1000萬),此舉是承接處方藥外流又一準備。
藥房剝離
據(jù)筆者觀察,廣藥去年和廣州市婦女兒童醫(yī)療中心合作布局院外藥店。
做法是:醫(yī)院將門診藥房中常用藥物交給廣藥大眾藥房承接,保留急診藥房、特殊藥房和靜脈藥物和注射用藥的配置。藥品分離出去后,院外藥店執(zhí)行政府對醫(yī)院指導(dǎo)的藥品最高限價,藥店藥價不超過醫(yī)院藥價。該店一年做到1億多元,效益可觀,最近又開了第二家院外店。廣藥的渠道創(chuàng)新,走在了全國前列。
開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)
近些年網(wǎng)上藥店市場增速高達134%,發(fā)展迅猛,但2016年規(guī)模才160億。究其原因是網(wǎng)上處方藥監(jiān)管嚴格,尚未放開。但實體零售藥店可以提前積極布局,開展OTC、保健品、衛(wèi)生用品等網(wǎng)上業(yè)務(wù),為承接處方藥外流打好準備基礎(chǔ)。
就中長期而言,國家監(jiān)管對處方藥在線銷售逐漸放開且放開程度將逐漸加大。七樂康、康愛多等業(yè)務(wù)相對成熟的網(wǎng)上藥店,將會吃到頭啖湯。而后期之秀,如廣藥健民電子商務(wù)平臺,也發(fā)展迅猛,目前已做到接近5億元每年(根據(jù)國家商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,其廣州北京路健民線下旗艦店2016年業(yè)務(wù)額是3億多)。
藥店在哪些方面要加油?
羅蘭貝格認為,零售藥店需在以下三方面提前布局:
1.提升品類和供應(yīng)鏈管理能力,包括增加處方品規(guī)(公立醫(yī)院一般品規(guī)數(shù)量為3000,藥店為2000)、把握住核心品種資源、與藥企協(xié)商利益分配。
2.提高專業(yè)藥事服務(wù)能力:三級醫(yī)院日均是6000張方,這個存量釋放到藥店,按照藥店目前的藥事服務(wù)水平,是接不起的,挑戰(zhàn)巨大。
3.院內(nèi)院外處方對接信息系統(tǒng)的建立?,F(xiàn)階段,藥店要主動參與信息系統(tǒng)對接,部署配套好IT系統(tǒng)。
對于第三點,筆者認為:目前國內(nèi)沒有一家公司真正做院外處方流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺。
不過,有不少公司已開始涉獵電子處方試點。筆者此前主要關(guān)注了三家:成都的微問診系統(tǒng),青島百洋的易復(fù)診系統(tǒng)、杭州微醫(yī)的藥診店系統(tǒng)。
成都的微問診系統(tǒng)目前與實體醫(yī)院大力合作,還給藥監(jiān)部門開通后臺提供處方藥銷售監(jiān)管服務(wù),成都的做法已被陜西、甘肅、廣西、海南等地藥監(jiān)局發(fā)文推薦和引進推廣,廣東部分城市藥監(jiān)局最近前往考察;易復(fù)診系統(tǒng)在南寧也嘗試了與實體醫(yī)院落地合作;微醫(yī)藥診店系統(tǒng)則還停留在以自己的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開方為主。
三個公司是否還會迭代升級為真正的院外處方藥流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺,有待觀察。
零售藥店模式創(chuàng)新設(shè)想
筆者將零售藥店可能的商業(yè)模式創(chuàng)新匯聚總結(jié),提出以下設(shè)想圖:
處方藥流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺是一個開放的生態(tài)系統(tǒng),整合了醫(yī)院、藥企、藥店資源,共享處方藥外流這個巨大市場。處方源自實體醫(yī)院、基層醫(yī)療機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)聯(lián)體醫(yī)院。
處方產(chǎn)生后,以電子數(shù)據(jù)形式傳輸?shù)教幏剿幜鬓D(zhuǎn)服務(wù)平臺上,平臺通過藥企配送以及藥店診所分發(fā)兩條通路,最終讓藥品快速便捷到達患者/公眾手上。
其中,藥企配送通路主要包括傳統(tǒng)流通藥企的配送中心(如國控、廣藥、上藥等批發(fā)巨頭)、城市中央藥房(如康美智慧藥房)、醫(yī)藥電商(如七樂康、康愛多、叮當快藥等)送藥到家;藥店診所分發(fā)通路包括:DTP藥房自取(如國大藥房、廣藥DTP藥房)、院外藥店自取(如廣藥婦兒中心院外藥房)、托管藥房分發(fā)(如華潤托管廣東省人民醫(yī)院藥房)、中醫(yī)館線下自取或線上配送(如固生堂、和順堂等)。
藥店診所包羅上述各種業(yè)態(tài)藥店在內(nèi),形成了一個龐大的體系。在這個體系里,將有一批藥店側(cè)重做慢病處方藥品種。這類藥店客觀上需要一個藥店慢病管理服務(wù)平臺(羅蘭貝格認為,藥店診所未來將成為分級診療的基層承載形式之一,將在藥品分發(fā)、常見病診斷及健康管理方面發(fā)揮重要作用),對其客戶提供長期的增值服務(wù)(還可以包含健康教育模塊,或者患者教育單獨做一個平臺)。
而基托這個慢病管理平臺,可考慮集體引入一些高質(zhì)量的新特藥、藥企自有品牌產(chǎn)品、精品中藥飲片、高端健康食品食材等品種。這些品種不斷豐富,最終構(gòu)成一個產(chǎn)品供應(yīng)體系。綜上,藥店診所也是開放共享的生態(tài)體系。
處方藥流轉(zhuǎn)將是漫長的過程,此過程中,藥店業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新必將百花齊放,不僅僅局限于羅蘭貝格提到的那些。醫(yī)院端處方藥銷售存量向院外轉(zhuǎn)移是零售藥店發(fā)展的最大機遇,而承接處方藥外流的平臺還沒有真正出現(xiàn),究竟哪家公司第一個射中靶心?我們拭目以待。