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 醫(yī)藥板塊政策面有轉暖趨勢

中國虎網 2012/5/23 0:00:00 來源: 未知

 

醫(yī)藥板塊表現大幅跑贏大盤。上證A股在過去兩周整體下跌4.48%,其中醫(yī)藥板塊下跌1.43%,跑贏市場3.05個百分點,醫(yī)藥板塊政策面有轉暖趨勢。

  政策要聞:基藥招標擬引入帶預算采購(2012年5月7日)、《抗菌藥物臨床應用管理辦法》8月1日起施行(2012年5月9日)、三部門聯(lián)合部署醫(yī)療服務價格規(guī)范管理工作(2012年5月10日)、工信部力促醫(yī)藥業(yè)并購重組(2012年5月10日)、SFDA:6月前膠囊劑品未完成批批檢將禁售(2012年5月15日)、衛(wèi)生部:無償獻血者省內用血由用血地墊付費用(2012年5月18日)、發(fā)改委官員稱中藥價調整有別于化學藥(2012年5月18日).

  行業(yè)動態(tài):高端診療設備成醫(yī)藥出口新動力(2012年5月7日)、廣交會中成藥降幅七成(2012年5月10日)、新版醫(yī)療項目鋪路“醫(yī)藥分家”(2012年5月15日)、2012年4月份居民消費價格變動情況(2012年5月16日)、原料藥出口反彈(2012年5月15日)、藥監(jiān)局提醒注射用阿莫西林鈉的腎損害風險(2012年5月17日)、社會資本辦醫(yī)呈快速增長趨勢(2012年5月17日).

  東方研究回顧:公司研究方面,我們首次覆蓋瑞康醫(yī)藥、同仁堂和爾康制藥,對于瑞康醫(yī)藥,我們認為在政策的鼓勵下,各省份醫(yī)藥流通行業(yè)的集中度將日趨提高,一些不規(guī)范的小商業(yè)公司的市場份額將可能被大幅壓縮,區(qū)域龍頭有望擁有良好的發(fā)展機會。對于同仁堂,我們認為未來同仁堂品牌將逐步升值,同時坐堂醫(yī)的發(fā)展將可能為傳統(tǒng)中成藥的發(fā)展注入強心劑,這兩點有望成為業(yè)績超預期發(fā)展的關鍵。對于爾康制藥,我們認為爾康制藥將憑借其產品數量和質量上的競爭優(yōu)勢打造中國的輔料超市,而行業(yè)標準的參與制定和國內唯一輔料GMP級別的產能預計將使得公司成為行業(yè)規(guī)范化趨勢下較確定性的受益者。

  投資策略:醫(yī)藥生物行業(yè)仍具有較高成長性,降價的靴子也逐步落地,我們建議關注恒瑞醫(yī)藥、同仁堂、東阿阿膠、華東醫(yī)藥、人福醫(yī)藥、雙鷺藥業(yè)、康美藥業(yè)、天士力、海翔藥業(yè)、恩華藥業(yè)、瑞康醫(yī)藥、東富龍和山大華特等公司。(東方證券)

  醫(yī)藥生物:第三方診斷服務迎發(fā)展契機

  2012 年5 月21 日,衛(wèi)生部下發(fā)通知明確指出,社會資本可以按照經營目的,自主申辦營利性或非營利性醫(yī)療機構。此前“城鎮(zhèn)個體診所、股份制、股份合作制和中外合資合作醫(yī)療機構一般定為營利性醫(yī)療機構”的規(guī)定不再適用。

  衛(wèi)生部就社會資本舉辦醫(yī)療機構經營性質有關問題通知包括:1)社會資本可以按照經營目的,自主申辦營利性或非營利性醫(yī)療機構。2)社會資本舉辦的醫(yī)療機構,轉變經營性質的管理規(guī)定另行制定。

  該通知表明中國的醫(yī)療和醫(yī)藥市場將逐步向著更加市場化的方向改革,部分業(yè)界人士認為此次開放社會資本進入醫(yī)療機構市場標志著政府醫(yī)療改革政策破冰,“醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)”也指日可期。鼓勵民間資本進入醫(yī)療市場,期待民營醫(yī)院發(fā)揮鯰魚效應,在適當的市場競爭中促行業(yè)健康發(fā)展。衛(wèi)生部開放社會資本進入醫(yī)療機構將對中國醫(yī)藥市場產生兩方面的影響:

  社會資本進入醫(yī)療市場將促醫(yī)藥市場快速擴容。中國經濟穩(wěn)步增長、城市化、老齡化、新醫(yī)改政策等,成為中國升級至全球第二大醫(yī)藥市場的加速器。而此次開放社會資本進入醫(yī)療市場更是為醫(yī)藥市場快速擴容點燃了助推器。在北京、上海、廣州等一線城市,三甲醫(yī)院等醫(yī)療機構一直出現“一號難求”,醫(yī)療服務供不應求的情況。此次開放社會資本自主申辦營利性或非營利性醫(yī)療機構,將促進一線城市醫(yī)療市場快速擴容,估計未來將快速誕生大批由社會資本主導的中小型規(guī)模醫(yī)療機構。未來可能的“醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)”還將進一步推動全國性醫(yī)療市場擴容。

  社會資本金醫(yī)療市場將加速第三方診斷服務發(fā)展。第三方診斷服務又稱獨立醫(yī)學診斷服務,中國第三方診斷服務目前在我國處于起步階段,僅占醫(yī)學診斷市場的1%左右。美國等發(fā)達國家醫(yī)療市場高度市場化,獨立醫(yī)學診斷服務市場份額占診斷業(yè)務市場的35%左右。而我國的醫(yī)療機構一直是由政府主導,由公立醫(yī)院占絕對主體,是造成我國的獨立醫(yī)學診斷份額極低格局的重要原因之一。獨立醫(yī)學實驗室可通過集中檢驗的方式,提升診斷資源的利用效率,縮短診斷周期。中小型規(guī)模醫(yī)院在資源配置方面更加注重成本與效率,從節(jié)約運營成本的角度出發(fā),中小型醫(yī)院可將標本量有限的診斷方案,或者需要投入大量資金購入昂貴儀器的診斷方案外包給獨立醫(yī)學實驗室。新醫(yī)改強化醫(yī)療費用的控制,促社會資本進入醫(yī)療市場,是第三方診斷服務行業(yè)發(fā)展的關鍵催化劑。關注迪安診斷(300244),迪安診斷有望成為這個快速增長行業(yè)中的龍頭

 

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