人福醫(yī)藥（600079）今日公布增發(fā)預(yù)案，公司擬通過非公開發(fā)行股票募集不超過10.25億元，計(jì)劃用于股權(quán)收購，進(jìn)入體外診斷試劑行業(yè)和進(jìn)行血液制品生產(chǎn)基地的搬遷改造。

　　公告顯示，人福醫(yī)藥擬向不超過10名特定投資者發(fā)行不超過6000萬股，用于收購北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司80%的股權(quán)，以及對(duì)武漢中原瑞德生物制品有限責(zé)任公司進(jìn)行異地搬遷以及新版GMP改造。目前，控股股東武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司持有人福醫(yī)藥16.79%的股份，本次增發(fā)將按照不低于同等比例的發(fā)行總股數(shù)進(jìn)行認(rèn)購。

　　據(jù)了解，北京巴瑞醫(yī)療是羅氏診斷產(chǎn)品（上海）有限公司體外診斷產(chǎn)品在全國最大的經(jīng)銷商，同時(shí)自2010年起成為思達(dá)高診斷技術(shù)（北京）有限公司血凝產(chǎn)品的北京地區(qū)經(jīng)銷商。2011年，北京巴瑞醫(yī)療實(shí)現(xiàn)銷售收入4.1億元，凈利潤9704萬元，截至2011年底總資產(chǎn)為3.19億元，凈資產(chǎn)為2.42元。人福醫(yī)藥參考其他上市公司的并購經(jīng)驗(yàn)，按10倍市盈率對(duì)北京巴瑞醫(yī)療估值為9.7億元，計(jì)劃以7.76億元購買該公司80%的股權(quán)。

　　出讓股權(quán)的5名自然人股東對(duì)北京巴瑞醫(yī)療作出未來3年凈利潤分別不低于1.1億元、1.3億元和1.6億元的業(yè)績承諾，并以此為基礎(chǔ)制定補(bǔ)償措施。人福醫(yī)藥計(jì)劃通過此次股權(quán)收購進(jìn)入體外診斷試劑行業(yè)，增強(qiáng)公司在生物制品行業(yè)的競爭力和影響力。

　　中原瑞德是人福醫(yī)藥持股85%的控股子公司，主要生產(chǎn)6個(gè)品種12個(gè)規(guī)格的血液制品，另有冰凍SD病毒滅活人血漿、凍干凝血因子Ⅷ和凍干纖維蛋白原等新產(chǎn)品正在研發(fā)。此次搬遷意在充分利用和發(fā)揮現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營能力，同時(shí)公司急需按照新版GMP的要求進(jìn)行全面改造，而老廠區(qū)不能滿足規(guī)劃需求。

　　人福醫(yī)藥公告稱，在募集資金到位之前，人福醫(yī)藥將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金或銀行貸款先行投入，并在募集資金到位之后予以償還。若本次發(fā)行未能成功實(shí)施，公司仍將自籌資金完成以上項(xiàng)目。