生意社3月25日訊　自2012年以來，我國原料藥商品進出口貿(mào)易由兩位數(shù)的高速增長轉(zhuǎn)入了個位數(shù)的穩(wěn)定增長軌道。隨著國際市場競爭環(huán)境的持續(xù)惡劣，原料藥外貿(mào)總額雖然仍在增長，但是同比增長率卻創(chuàng)下了近年來的新低，從2011年的25.93%，驟降為2012年的4.53%，2013年原料藥外貿(mào)總額同比增長率更是降至3.07%，較我國醫(yī)藥外貿(mào)同比增速少7.2個百分點，也較我國西藥類產(chǎn)品外貿(mào)同比增速少3.7個百分點。

 

　　具體到金額上，2013年我國原料藥進出口總額為312.72億美元，占我國醫(yī)藥商品進出口總額的35%，是我國醫(yī)藥商品進出口總額最大的產(chǎn)品類別；出口金額為235.98億美元，同比增長2.64%；進口金額為76.74億美元，同比增長4.44%；貿(mào)易順差為159.24億美元，同比增長1.79%。

 

　　國家對原料藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整、外需的疲軟不振、國際市場對中國新興醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的打壓、歐美對從中國進口原料藥監(jiān)管的日趨嚴(yán)格，以及中國原料藥生產(chǎn)成本的提升造成國際競爭力下降等，均是我國原料藥對外貿(mào)易增長低迷的重要原因。

 

 

　　2013年，我國原料藥出口量升價跌的趨勢仍在延續(xù)。全年共出口原料藥658.66萬噸，同比增長6.89%，這說明我國原料藥商品在國際市場上的受歡迎程度仍未下降。2013年我國原料藥出口均價同比下降3.98%，較2012年0.66%的跌幅更令人憂慮。在成本普遍上漲的情況下，出口價格不能同步上漲，說明我國原料藥出口依然沒能擺脫以價換量的惡性競爭局面，產(chǎn)能過剩和利潤持續(xù)下降將對今后我國原料藥出口產(chǎn)生不利影響。

 

　　在傳統(tǒng)大宗原料藥商品中，僅青霉素類和頭孢菌素類的出口額有兩位數(shù)的同比增長，其增長動力幾乎完全來自于出口數(shù)量的增加，前者出口數(shù)量同比增長14%，后者增長11%。此外，氨基酸類原料藥出口數(shù)量同比增長20%，表現(xiàn)也較為突出。在出口價格上，激素類和四環(huán)素類原料藥出口價格分別有24%和14%的同比增長，但出口額最大的兩個原料藥品類———維生素類和氨基酸類的出口價格則分別下降了13%和11%，最終影響了原料藥整體出口均價。

 

　　從月度出口數(shù)據(jù)上看，2013年2月份受春節(jié)假期影響，原料藥出口金額為全年月度最低，僅16.17億美元，同比下降1.2%；9月，原料藥出口數(shù)量出現(xiàn)全年唯一一次負增長，5.7%的降幅造成該月出口額同比減少5.55%。從2013年全年來看，僅1月份和9月份原料藥出口均價有略微上揚，其余月份均為下跌態(tài)勢，跌幅在0.8%到9.7%不等。

 

　　2013年，我國原料藥共出口到183個國家和地區(qū)，范圍有所擴大。出口市場比較集中，格局保持穩(wěn)定。其中，我國對亞洲出口原料藥355.1萬噸，金額為107.74億美元，數(shù)量和金額占比分別為53.9%和45.7%，這說明我國對亞洲市場出口的原料藥多為低端產(chǎn)品；我國對歐洲和北美洲分別出口原料藥128.2萬噸和60.6萬噸，分別價值66.53億美元和34.52億美元，出口均價則接近對亞洲原料藥出口均價的兩倍；對上述三大洲市場的出口占據(jù)我國出口原料藥的比重高達88.5%。

 

　　自2012年超過美國成為我國原料藥最大出口目的國以來，印度在2013年鞏固了在我國原料藥出口榜單中的領(lǐng)頭地位，其全年輸入我國原料藥36.27億美元，同比增長10.06%，我國對印度的原料藥出口也表現(xiàn)出量價齊升的良好態(tài)勢。美國在我國原料藥出口目的國榜單中位列次席，2013年美國輸入我國原料藥32.54億美元，同比減少0.06%，連續(xù)的同比負增長是其被印度超過的主要原因。榜單前10名的國別和地區(qū)近幾年來沒有變化，日本、德國、荷蘭、韓國、西班牙、巴西、意大利和比利時依然榜上有名。其中，2013年我國對巴西原料藥出口增長較快，同比增長率達10.49%。從量價上來看，我國對荷蘭、意大利和比利時的原料藥出口表現(xiàn)為價升量跌；對荷蘭的出口均價同比增長高達12%；對其余除印度以外的6國出口形勢表現(xiàn)均為量升價跌，價格最大跌幅達11%。

 

　　2013年，我國共有9260家企業(yè)經(jīng)營原料藥出口業(yè)務(wù)，比上年同期減少了166家，出口企業(yè)數(shù)量的減少反映出當(dāng)前我國原料藥出口集中度有所上升。民營企業(yè)一直是我國原料藥出口的主力軍，2013年7119家民營企業(yè)共出口了價值126.03億美元的原料藥，占據(jù)我國原料藥出口總額的半壁江山，6.79%的同比增長率更是維持原料藥出口增長的支柱。相對而言，國有企業(yè)和“三資”企業(yè)的原料藥出口活力減退，同比增長率分別為-7.01%和1.98%。

 

　　在我國原料藥出口企業(yè)榜單中，廊坊梅花生物科技有限公司、浙江省醫(yī)藥保健品進出口有限責(zé)任公司、浙江新和成股份有限公司、珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司和浙江醫(yī)藥股份有限公司占據(jù)前5位，2013年出口原料藥均超過2億美元。在前10強名單中，浙江省醫(yī)藥保健品進出口有限責(zé)任公司和浙江橫店普洛進出口有限公司異軍突起，其原料藥出口均有兩位數(shù)的強勁增長。

 

　　2013年，我國進口原料藥商品178.47萬噸，同比減少7.2%，但同期的進口均價則大漲12.5%，表明我國的原料藥產(chǎn)品線尚不完善，需要進口的原料藥商品仍然很多，且供應(yīng)緊俏，價格上漲，原料藥企業(yè)仍有較大的研發(fā)空間可以開拓。

 

　　從具體品種上看，不同品種，尤其是進口額較大的原料藥品種進口形勢各異。例如量價齊升的其他抗感染類在進口數(shù)量增加15%的同時，其進口均價飛漲36%；量價齊跌的氨基酸類量價跌幅均超過11%；量跌價升的頭孢菌素類和其他西藥原料進口數(shù)量分別減少7%和12%，進口均價分別上漲14%和47%。此外，激素類原料藥等量升價跌。

 

　　從月度數(shù)據(jù)來看，2013年2月、6月、7月和11月均出現(xiàn)了原料藥進口額下跌的情況，尤以2月份下跌幅度最大，跌幅達24.83%。其余8個月份原料藥進口均出現(xiàn)不同程度的增長，最大漲幅高達36.56%。12個月中，量跌價升的進口形勢十分普遍，僅1月、8月和10月出現(xiàn)原料藥進口數(shù)量同比增加，僅6月、7月、10月和11月出現(xiàn)原料藥進口均價同比下跌。

 

　　我國進口的原料藥產(chǎn)品主要來自歐、亞兩洲，進口金額分別為38.15億美元和28.06億美元，占比分別為49.7%和36.6%。其中，從歐洲進口的原料藥均價上漲25%，數(shù)量減少13%；從亞洲進口的原料藥則相反，價格下跌3%，數(shù)量增加4%。

 

　　具體到國別，我國從美國和日本分別進口原料藥9.58億美元和8.27億美元，美、日是我國最大的兩個原料藥商品進口來源國。在前10強榜單中，對我國輸出原料藥商品增長最快的國家當(dāng)屬歐洲國家，我國從愛爾蘭和挪威進口原料藥的金額同比增長率分別為34%和41%，從德國和瑞士進口原料藥的金額分別增長19%和11%。而對榜單中的美國、日本、印度等非歐洲國家，我國的原料藥進口額均有略微減少。

 

　　2013年我國從事原料藥進口業(yè)務(wù)的企業(yè)有5938家，相對2012年增加97家。在將近6000家企業(yè)中，“三資”企業(yè)數(shù)量超過3100家，其進口額占據(jù)了我國原料藥進口總額的63.8%，進口同比增長率達到11.02%，阿斯利康、羅氏、通用電氣、輝瑞、德固賽、施貴寶、拜耳等外資企業(yè)繼續(xù)在進口業(yè)務(wù)中保持領(lǐng)先；民營企業(yè)進口同比增幅僅為3.21%，其中科園信海北京醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司是我國原料藥進口企業(yè)榜單前10強中唯一一家非“三資”企業(yè)；國有企業(yè)的進口額更是大跌19.05%，所占份額越來越小。

 

 

　　2014年全球貿(mào)易形勢已現(xiàn)“吉兆”，貿(mào)易環(huán)境有回暖跡象，這主要得益于發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟前景的好轉(zhuǎn)。據(jù)多家媒體和多位國內(nèi)外學(xué)者預(yù)測，2014年世界經(jīng)濟將緩慢復(fù)蘇，增速快于2013年。發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟增速相對2013年將加快0.8～2個百分點，其中預(yù)計美國增長2.6%，歐盟增長-0.3%～0.9%，歐美經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)必將對原料藥市場產(chǎn)生積極影響，我國對發(fā)達國家市場的原料藥進出口也將受益。但是，考慮到新興經(jīng)濟體在貨幣貶值、通脹壓力增大及美國退出量化寬松等影響下的未來表現(xiàn)存在風(fēng)險，我國對亞太新興市場的原料藥出口將受到一定影響。因此，預(yù)計2014年我國原料藥出口增速將回暖至10%左右。

 

　　外需的疲軟將有好轉(zhuǎn)，但原料藥商品惡劣的國際市場競爭環(huán)境可能難現(xiàn)改觀。首先，2013年我國貿(mào)易順差再創(chuàng)新高，人民幣升值的壓力仍然存在。據(jù)有關(guān)人士預(yù)測，2014年美元兌人民幣將達到5.98的水平，這對于我國出口貿(mào)易增長的負面影響不可低估。其次，國外貿(mào)易保護主義愈演愈烈，對華貿(mào)易摩擦頻繁出現(xiàn)，這種情況不僅出現(xiàn)在發(fā)達經(jīng)濟體，還出現(xiàn)在了一些新興經(jīng)濟體。第三，國際上對原料藥的監(jiān)管趨于嚴(yán)格，如2013年7月開始正式實施的歐盟2011/62/EU號指令，對于我國未通過認證的醫(yī)藥化工企業(yè)對歐盟原料藥出口是一個致命的打擊。第四，生產(chǎn)成本的增加繼續(xù)擠壓我國原料藥廠商的利潤空間，原材料和水電費的價格不斷上漲，人力成本不再低廉，新修訂藥品GMP的實施和地方政府對環(huán)保的要求更為嚴(yán)格，國內(nèi)外注冊費用增加等，均使原料藥毛利潤下滑。第五，我國原料藥行業(yè)集中度低、產(chǎn)能過剩的局面幾未改觀，成本和規(guī)模效益的優(yōu)勢完全被國際市場上供大于求的競爭形勢所淹沒，以價換量的出口形勢短期內(nèi)仍難改變。

 

　　進口方面，我國進口的原料藥多是生產(chǎn)原材料匱乏，或生產(chǎn)技術(shù)不足，或生產(chǎn)成本較高的高端產(chǎn)品，我國原料藥企業(yè)缺乏比較優(yōu)勢。隨著衛(wèi)生費用占GDP的比重不斷增加，民眾醫(yī)療消費水平的不斷提高，我國對高端醫(yī)藥的需求加大也將間接導(dǎo)致對進口原料藥的需求增長。同時，政府出臺政策鼓勵“擴大進口”、促進消費也將持續(xù)利好藥品進口。因此，預(yù)計2014年我國原料藥進口規(guī)模將繼續(xù)攀升，進口增幅也將提升。

 

　　我國原料藥產(chǎn)業(yè)在國際市場上占據(jù)著舉足輕重的地位。但是，從進出口數(shù)據(jù)上可以看出，我國生產(chǎn)和出口的原料藥多是價格較低的傳統(tǒng)產(chǎn)品、低端產(chǎn)品，價格和利潤較高的特色產(chǎn)品、高端產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口額較少。

 

　　隨著生產(chǎn)成本攀升和產(chǎn)能過剩影響加劇，繼續(xù)在大宗原料藥產(chǎn)品上打價格戰(zhàn)畢竟不是長久之計，有競爭力的原料藥企業(yè)應(yīng)將研發(fā)和生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向特色原料藥和制劑。原料藥企業(yè)一方面應(yīng)加大對原研藥和專利到期藥物的研發(fā)力度，提前布局相關(guān)的原料藥生產(chǎn)，建立先發(fā)優(yōu)勢，嵌入全球價值鏈；另一方面應(yīng)積極進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，從優(yōu)勢原料藥上探索制劑生產(chǎn)和銷售，開展海外注冊認證與招標(biāo)合作，為進入醫(yī)藥行業(yè)的下游市場奠定基礎(chǔ)。

 

　　企業(yè)的發(fā)展離不開政府助力。面對原料藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展困局，政府在抓住新修訂藥品GMP認證的機遇，及時淘汰低質(zhì)量產(chǎn)能，凈化市場環(huán)境，還市場公平的同時，還要加強引導(dǎo)，鼓勵企業(yè)聯(lián)合，優(yōu)化資源配置，共同參與競爭。