本次交易的擬置出資產(chǎn)包括鴻基焦化有限責(zé)任公司66.08%股權(quán)、豫新煤51%股權(quán)、天然物產(chǎn)100%股權(quán)以及對(duì)一零一煤礦的債權(quán)。

　 　同時(shí)擬以12.28元/股的價(jià)格非公開發(fā)行9757.65萬股股份募集配套資金不超過11.98億元，將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充流動(dòng) 資金及華威醫(yī)藥核心項(xiàng)目建設(shè)。其中，公司員工持股計(jì)劃擬認(rèn)購不超過9824萬元。此次交易完成后，公司實(shí)際控制人仍然為六師國資公司，此次交易不構(gòu)成借殼 上市。

　　公告顯示，華威醫(yī)藥是中國領(lǐng)先的高端藥物研發(fā)企業(yè)，面向醫(yī)藥行業(yè)提供藥物發(fā)現(xiàn)、研究、注冊(cè)等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，客戶包括眾多國內(nèi)外知名企業(yè)集團(tuán)和上市公司，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)主要涉及臨床前藥物研發(fā)服務(wù)、臨床試驗(yàn)服務(wù)、關(guān)鍵中間體和高附加值的原料藥CMO業(yè)務(wù)。

　 　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，華威醫(yī)藥資產(chǎn)總計(jì)2.05億元，所有者權(quán)益合計(jì)1.44億元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月 分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2634.40萬元、5381.34萬元和7957.01萬元，凈利潤分別為1618.06萬元、1258.63萬元和4789.34萬 元。根據(jù)業(yè)績承諾，華威醫(yī)藥2016年至2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于1億元、1.23億元和1.47億元。

　　百花村表示，通過此次重組，公司將原有盈利能力較弱、發(fā)展前景不明朗的業(yè)務(wù)整體置出，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量。

　　通過此次交易，公司引進(jìn)了醫(yī)藥投資戰(zhàn)略投資者禮頤投資及瑞東資本，這些戰(zhàn)略投資者將協(xié)助上市公司整合并購資源，促進(jìn)上市公司向醫(yī)藥研發(fā)及生物制藥行業(yè)轉(zhuǎn)型。