關(guān)于非公開發(fā)行A股股票股東權(quán)益變動

  的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ● 本次權(quán)益變動屬于增持。廣州國資發(fā)展控股有限公司(以下簡稱“廣州國發(fā)”)通過認(rèn)購廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“白云山”)非公 開發(fā)行的A股股份,增持公司股票,發(fā)行完成后廣州國發(fā)持有公司5.41%的股份。本次非公開發(fā)行已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過,并已取得中國證監(jiān)會的 核準(zhǔn)。

  ●本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

  一、本次權(quán)益變動基本情況

  公司 經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2016】826號)核準(zhǔn),采用非公開發(fā)行A股股票的方式向廣 州國發(fā)等5名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金。本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為334,711,699股A股股票,每股價(jià)格為23.56元/股,募集資 金總額為人民幣7,885,807,628.44元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣22,361,100.11元后,募集資金凈額為人民幣 7,863,446,528.33元。其中新增股本334,711,699元,增加資本公積7,528,734,829.33元。

  本次發(fā)行新增股份已于2016年8月17日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

  本次發(fā)行前,廣州國發(fā)未持有公司股份。本次發(fā)行完成后,廣州國發(fā)持有公司股份87,976,539股,持股比例為5.41%。本次發(fā)行前后,公司總股本及廣州國發(fā)持股變動情況如下:

  ■

  信息披露義務(wù)人廣州國發(fā)的基本信息如下:

  ■

  本 次發(fā)行前,公司控股股東廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣藥集團(tuán)”)持有公司583,966,636股,持股比例為45.23%;廣州市國資委持有廣藥 集團(tuán)100%股權(quán),為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行數(shù)量為334,711,699股,其中廣藥集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行A股股票148,338,467股。本次 非公開發(fā)行A股股票完成后,公司總股本為1,625,790,949股,廣藥集團(tuán)持有公司732,305,103股,占公司發(fā)行后總股本的比例為 45.04%,仍為公司控股股東。本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

  二、所涉后續(xù)事項(xiàng)

  根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定,本次公司權(quán)益變動后相關(guān)信息披露義務(wù)人將按規(guī)定履行信息披露義務(wù),相關(guān)權(quán)益變動報(bào)告書公司已于同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

  2016年8月18日

  證券代碼:600332 股票簡稱:白云山 編號:臨2016—041

  廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

  非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果暨

  股份變動公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  1、發(fā)行股份數(shù)量:334,711,699股

  發(fā)行股票價(jià)格:23.56元/股

  2、發(fā)行對象、認(rèn)購數(shù)量及限售期:

  本 次發(fā)行對象為廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣藥集團(tuán)”)、添富-定增盛世專戶66號資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡稱“添富-定增盛世66號”)、廣州國資發(fā)展 控股有限公司(以下簡稱“廣州國發(fā)”)、廣州國壽城市發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“廣州城發(fā)”)及上海云鋒新創(chuàng)股權(quán)投資中心(有限合伙)(以 下簡稱“云鋒投資”)等5名投資者,認(rèn)購數(shù)量及限售期情況如下:

  ■

  3、預(yù)計(jì)上市時(shí)間:本次發(fā)行新增股份已于2016 年8月17日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件股份,股票限售期為 36 個(gè)月,本次發(fā)行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易。限售期自股份發(fā)行結(jié)束之日起開始計(jì)算。

  4、資產(chǎn)過戶情況:本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購,不涉及資產(chǎn)過戶。

  一、本次發(fā)行概況

  (一)本次發(fā)行內(nèi)部履行的相關(guān)程序

  2015年1月12日,公司召開第六屆董事會第八次會議,審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等與本次非公開發(fā)行相關(guān)的議案。

  2015 年3月13日,公司召開2015年第一次臨時(shí)股東大會、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會及2015年第一次境外上市外資股股東之類別股東大會, 審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等與本次非公開發(fā)行相關(guān)的議案。

  2015年7月9日,公司召開第六屆董事會第十三次會議,審議通過了《關(guān)于明確非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目具體投向和金額的議案》等相關(guān)議案,對本次非公開發(fā)行的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。

  2015年10月28日,公司召開第六屆董事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》等議案,對本次非公開發(fā)行的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。

  2015年11月26日,公司召開第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)控股股東認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票數(shù)量上限的議案》等相關(guān)議案。

  2016年1月15日,公司召開第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》等相關(guān)議案。

  2016年3月10日,公司召開2016年第一次臨時(shí)股東大會、2016年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會及2016年第一次境外上市外資股股東之類別股東大會審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》等相關(guān)議案。

  2016年7月25日,公司召開第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2015年度員工持股計(jì)劃認(rèn)購規(guī)模的議案》。

  (二)本次非公開發(fā)行監(jiān)管部門的核準(zhǔn)情況

  2015 年3月11日,廣東省國資委以《關(guān)于廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的復(fù)函》(粵國資函【2015】163號)函復(fù)了本次非公開發(fā)行相關(guān)事 宜。2015年3月13日,廣州市國資委以《廣州市國資委關(guān)于廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(穗國資批【2015】20號)批復(fù) 了本次非公開發(fā)行。

  2015年12月9日,公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過。

  2016年5月3日,公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2016】826號)核準(zhǔn)批文,核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過352,292,020股A股。

  (三)本次發(fā)行基本情況

  1、發(fā)行證券的類型:人民幣普通股(A股)

  2、發(fā)行數(shù)量:334,711,699股

  3、發(fā)行價(jià)格:23.56元/股

  4、募集資金總額:人民幣7,885,807,628.44元

  5、發(fā)行費(fèi)用:人民幣22,361,100.11元

  6、募集資金凈額:人民幣7,863,446,528.33元

  7、保薦機(jī)構(gòu):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

  8、聯(lián)席主承銷商:華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣州證券股份有限公司

  (四)募集資金驗(yàn)資和股份登記情況

  1、募集資金驗(yàn)資情況

  立 信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2016年8月12日出具了《關(guān)于廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)認(rèn)購資金實(shí)收情況的驗(yàn) 證報(bào)告》(信會師報(bào)字[2016]第410604號)。經(jīng)審驗(yàn),截至2016年8月10日17:00止,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司收到白云山非公開發(fā)行A 股股票認(rèn)購資金總額為人民幣7,885,807,628.44元。上述認(rèn)購資金總額均已全部繳存于華泰聯(lián)合證券指定的認(rèn)購資金專用的賬戶。

  立 信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2016年8月12日出具了《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司截至2016年8月11日止驗(yàn)資報(bào)告》(信會師報(bào)字 [2016]第410605號)。經(jīng)審驗(yàn),截至2016年8月11日止,公司通過非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)334,711,699股,發(fā)行價(jià)格人民 幣23.56元/股,募集資金總額人民幣7,885,807,628.44元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣22,361,100.11元,實(shí)際募集資金凈額人 民幣7,863,446,528.33元。其中新增股本334,711,699元,增加資本公積7,528,734,829.33元。

  2、股份登記情況

  本次發(fā)行新增股份已于2016年8月17日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

  (五)資產(chǎn)過戶情況

  本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購,不涉及資產(chǎn)過戶。

  (六)保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)、聯(lián)席主承銷商和律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見

  1、保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)、聯(lián)席主承銷商關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見

  本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)、聯(lián)席主承銷商關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見為:

  “白云山本次非公開發(fā)行A股股票的全部發(fā)行過程遵循了公平、公正的原則,符合目前證券市場的監(jiān)管要求。

  發(fā)行價(jià)格的確定和配售過程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行A股股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

  所確定的發(fā)行對象符合廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會及類別股東大會規(guī)定的條件。發(fā)行對象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益,發(fā)行對象的確定符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求。

  本次發(fā)行對象為廣藥集團(tuán)、添富-定增盛世66號、廣州國發(fā)、廣州城發(fā)、云鋒投資。經(jīng)核查,本次發(fā)行對象廣藥集團(tuán)、廣州國發(fā)不屬于私募基金,無需按《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等相關(guān)法律法規(guī)履行登記備案程序。

  根據(jù)匯添富基金管理股份有限公司提供的資料以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的查詢資料,添富-定增盛世66號已于2015年7月7日根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了基金專戶備案手續(xù),專戶代碼為04680329。

  廣 州城發(fā)已于2014年12月4日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行備案,基金編碼為S21060;其基金管理人廣州國壽城市發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資咨詢企業(yè)(有限合伙) 已于2014年4月23日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行登記,登記編號為P1001233。云鋒投資已于2015年4月15日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn) 行備案,基金編碼為S27613;其基金管理人上海云鋒新創(chuàng)投資管理有限公司已于2015年3月4日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行登記,登記編號為 P1008847。

  本次發(fā)行對象資金來源為其合法擁有和取得或自籌的資金,最終出資不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品,不存在向第三方募集的情況。

  本次非公開發(fā)行A股股票符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行A股股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。”

  2、發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

  本次非公開發(fā)行的發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見為:

  “本所律師認(rèn)為:

  1、發(fā)行人本次發(fā)行已獲得公司內(nèi)部必要的批準(zhǔn)和授權(quán),并已取得中國證監(jiān)會、廣東省國資委的核準(zhǔn);

  2、發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,發(fā)行結(jié)果公平、公正;

  3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、數(shù)量及認(rèn)購對象,符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定;

  4、本次發(fā)行過程涉及的有關(guān)法律文件真實(shí)、合法、有效;

  5、本次發(fā)行之募集資金已全部到位。”

  二、本次發(fā)行結(jié)果及對象簡介

  (一)發(fā)行結(jié)果

  ■

  (二)發(fā)行對象基本情況

  1、廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

  ■

  2、廣州國資發(fā)展控股有限公司

  ■

  3、廣州國壽城市發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)

  ■

  4、上海云鋒新創(chuàng)股權(quán)投資中心(有限合伙)

  ■

  5、添富-定增盛世專戶66號資產(chǎn)管理計(jì)劃

  添 富-定增盛世66號由匯添富設(shè)立和管理,由公司2015年度員工持股計(jì)劃出資并全額用于認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票。本次員工持股計(jì)劃的參加對象為公司 董事(不含獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級管理人員以及在公司、下屬企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)工作的員工,符合上述標(biāo)準(zhǔn)的參加對象按照自愿參與、自籌資金、盈虧自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自 擔(dān)的原則參加本次員工持股計(jì)劃。添富-定增盛世66號存續(xù)期限為48個(gè)月,自上市公司公告標(biāo)的股票登記至資產(chǎn)管理計(jì)劃名下時(shí)起算。其中前36個(gè)月為鎖定 期,后12個(gè)月為解鎖期。經(jīng)公司董事會和員工持股計(jì)劃管理委員會同意,員工持股計(jì)劃存續(xù)期限可予以延長。

  該資產(chǎn)管理計(jì)劃由匯添富管理,委托財(cái)產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利由資產(chǎn)委托人授權(quán)資產(chǎn)管理人代為行使。在員工持股計(jì)劃的存續(xù)期內(nèi),員工持股計(jì)劃放棄其持有的公司股票所對應(yīng)的投票權(quán),資產(chǎn)管理人不得行使該等投票權(quán)。

  根據(jù)匯添富提供的資料以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的查詢資料,添富-定增盛世66號已于2015年7月7日根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了基金專戶備案手續(xù),專戶代碼為04680329。

  (三)發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

  本 次發(fā)行對象包括廣藥集團(tuán)、添富-定增盛世66號、廣州國發(fā)、廣州城發(fā)、云鋒投資等5名特定對象。上述發(fā)行對象中,廣藥集團(tuán)系公司控股股東,為公司關(guān)聯(lián)方; 添富-定增盛世66號的委托人為公司員工持股計(jì)劃,資金來源于公司董事(不含獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級管理人員以及在公司、下屬企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)工作的員工, 與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。除此之外,其他認(rèn)購對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  (四)發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大交易情況以及未來交易安排的說明

  公 司與發(fā)行對象控股股東廣藥集團(tuán)之間的重大交易情況,均已按照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定履行了必要的決策程序并依法進(jìn)行了信息披露,該等關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常業(yè)務(wù) 發(fā)展的需要,沒有損害公司及其他股東的利益。具體內(nèi)容詳見公司定期報(bào)告、臨時(shí)公告。除廣藥集團(tuán)外,其他發(fā)行對象及其控股股東、實(shí)際控制人與公司之間不存在 其他重大關(guān)聯(lián)交易。

  對于未來可能發(fā)生的交易,公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求,履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序,并作充分的信息披露。

  (五)發(fā)行對象私募投資基金備案情況

  本次發(fā)行對象中廣藥集團(tuán)、廣州國發(fā)不屬于私募基金,無需按《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等相關(guān)法律法規(guī)履行登記備案程序。

  根據(jù)匯添富基金管理股份有限公司提供的資料以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的查詢資料,添富-定增盛世66號已于2015年7月7日根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了基金專戶備案手續(xù),專戶代碼為04680329。

  廣州城發(fā)已于2014年12月4日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行備案,基金編碼為S21060;其基金管理人廣州國壽城市發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資咨詢企業(yè)(有限合伙)已于2014年4月23日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行登記,登記編號為P1001233。

  云鋒投資已于2015年4月15日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行備案,基金編碼為S27613;其基金管理人上海云鋒新創(chuàng)投資管理有限公司已于2015年3月4日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行登記,登記編號為P1008847。

  三、本次發(fā)行前后公司前十名股東變化情況

  (一)本次發(fā)行前公司前10名股東持股情況

  截至2016年6月30日,公司前10名股東持股情況如下:

  ■

  (二)本次發(fā)行后公司A股前10名股東持股情況

  本次發(fā)行的新增股份登記完成后,截至2016年8月17日公司A股前10名股東持股情況如下:

  ■

  (三)本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

  本 次發(fā)行前廣藥集團(tuán)持有公司583,966,636股,持股比例為45.23%,為公司控股股東;廣州市國資委持有廣藥集團(tuán)100%股權(quán),為公司實(shí)際控制 人。本次發(fā)行數(shù)量為334,711,699股,其中廣藥集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行A股股票148,338,467股。本次非公開發(fā)行A股股票完成后,公司總 股本為1,625,790,949股,廣藥集團(tuán)持有公司732,305,103股,占公司發(fā)行后總股本的比例為45.04%,仍為公司控股股東。因此,本 次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

  四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表

  本次非公開發(fā)行完成后,公司將增加334,711,699股有限售條件流通A股,具體股份變動情況如下:

  ■

  五、管理層討論與分析

  (一)對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合的影響

  本 次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“大南藥”研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目、“大南藥”生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)延伸項(xiàng)目、渠道建設(shè)與品牌建 設(shè)項(xiàng)目、信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金等。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將為公司打造大南藥、大健康、大商業(yè)產(chǎn)業(yè)板塊,提供強(qiáng)大的資金支持,進(jìn)一步鞏固 公司的市場地位,提升公司核心競爭力,增加公司新的利潤增長點(diǎn)和提高公司盈利水平,為公司未來一段時(shí)期的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  (二)對公司章程的影響

  本次發(fā)行完成后,公司注冊資本和股本相應(yīng)增加,公司將按照本次發(fā)行的實(shí)際情況對《公司章程》中與注冊資本、股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改,并完成工商變更登記手續(xù)。

  (三)對股本結(jié)構(gòu)的影響

  本次非公開發(fā)行A股股票334,711,699股,本次發(fā)行后,公司股本將由1,291,079,250股增加至1,625,790,949股。本次發(fā)行前后,公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下:

  ■

  本 次發(fā)行后,公司將增加334,711,699股限售流通A股,公司的股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生一定變化。控股股東廣藥集團(tuán)在公司的持股比例由45.23%變動至 45.04%,仍為公司控股股東。廣州市國資委持有廣藥集團(tuán)100%股權(quán),為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

  (四)對高級管理人員結(jié)構(gòu)的影響

  公司不會因本次發(fā)行對高管人員進(jìn)行調(diào)整,高管人員結(jié)構(gòu)不會因本次發(fā)行而發(fā)生變動。

  (五)對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

  發(fā) 行人在重大資產(chǎn)重組完成前主要從事中藥的制造和銷售,西藥、中藥和醫(yī)療器械的批發(fā)、零售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)及天然藥物和生物醫(yī)藥的研究開發(fā)等業(yè)務(wù)。在重大資產(chǎn)重 組完成后,發(fā)行人通過整合廣藥集團(tuán)醫(yī)藥資源,現(xiàn)已成為一家涵蓋中藥、化學(xué)藥和生物制藥為一體的醫(yī)藥制造、醫(yī)藥貿(mào)易及大健康產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的大型綜 合性醫(yī)藥健康企業(yè)。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將為公司打造大南藥、大健康、大商業(yè)、大醫(yī)療四大產(chǎn)業(yè)板塊提供資金支持,進(jìn)一步鞏固公司的市場地位,提升公 司核心競爭。

  (六)對公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具有良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及市場前景。本次 非公開發(fā)行募集資金到位、募投項(xiàng)目順利開展和實(shí)施后,公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況將得到顯著改善,公司可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能 力均將得到較大幅度的改善,有利于公司未來銷售收入的增長及盈利水平的提升。

  (七)對公司盈利能力的影響

  本次發(fā)行募集資金到位后,短期內(nèi)可能會導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著公司募投項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn),公司未來盈利能力將逐漸提高。

  (八)對公司現(xiàn)金流量的影響

  本次發(fā)行完成后,公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加,隨著募集資金投資項(xiàng)目的投產(chǎn)和效益的產(chǎn)生,未來投資活動現(xiàn)金流出和經(jīng)營活動現(xiàn)金流入將有所增加。

  (九)對公司與實(shí)際控制人、控股股東及關(guān)聯(lián)人之間業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響

  本次發(fā)行完成后,公司實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系不會發(fā)生變化,亦不會因本次發(fā)行產(chǎn)生同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭。

  六、為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)情況

  (一)保薦機(jī)構(gòu)及聯(lián)席主承銷商

  1、保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)

  ■

  2、聯(lián)席主承銷商

  ■

  (二)發(fā)行人律師

  ■

  (三)審計(jì)機(jī)構(gòu)

  ■

  (四)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

  ■

  七、上網(wǎng)公告附件

  1、立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司截至2016年8月11日止驗(yàn)資報(bào)告》(信會師報(bào)字[2016]第410605號);

  2、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣州證券股份有限公司出具的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣州證券股份有限公司關(guān)于廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性報(bào)告》;

  3、國浩律師(上海)事務(wù)所出具的《關(guān)于廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行過程及認(rèn)購對象合規(guī)性的法律意見書》;

  4、《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》;

  特此公告。

  廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

  2016年8月18日