《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告(2015)》顯示，我國居民在谷類、蔬菜類方面相對欠缺，但脂肪攝入量明顯增加以致2012年全國18歲及以上成人超重率為30.1%，肥胖率為11.9%，比2002年上升了7.3和4.8個百分點，6-17歲兒童青少年超重率為9.6%，肥胖率為6.4%，比2002年上升了5.1和4.3個百分點。大量流行病學(xué)研究結(jié)果證實，超重和肥胖是心血管病、糖尿病、慢性腎病、多種癌癥和一系列骨骼肌肉病的風(fēng)險因素，肥胖已然成為國之重患，不容小視。
保健品主導(dǎo)減肥市場
現(xiàn)代減肥的概念，在我國大約出現(xiàn)在90年代中期。當(dāng)時的減肥產(chǎn)品以茶劑為主，利用茶葉祛脂化膩的功效來達(dá)到減肥的效果，甚至還在減肥茶中加入瀉下類藥物或芬氟拉明、安排拉酮等藥物。隨后這些加入藥物的減肥茶引起的副作用被曝光，人們便開始尋求新的減肥產(chǎn)品。
1997年，減肥藥西布曲明被美國FDA批準(zhǔn)上市后風(fēng)靡世界，也一度成為中國市場最暢銷的減肥藥物。然而，西布曲明上市后卻被發(fā)現(xiàn)會給使用者帶來心腦血管不良事件的風(fēng)險， 2010年西布曲明宣布退市。
2011年，奧利司他在國內(nèi)上市，其功能和安全性均得到了世界范圍內(nèi)消費者的廣泛認(rèn)可。
《2015-2016年中國城市零售終端競爭格局庫》數(shù)據(jù)顯示，2016年減肥類產(chǎn)品銷售總額7.45億元，比上年下滑9.2%。受到現(xiàn)代消費價值觀的影響，減肥方式多種多樣，整形、運動減肥逐漸受到重視，減肥產(chǎn)品在零售市場的銷售形成一定沖擊。從減肥產(chǎn)品的類型來看，保健品占據(jù)六成以上的市場，化學(xué)藥市場超過三成，與2015年相比，化學(xué)藥市場上漲了4個百分點，這與奧利司他的銷售增長有緊密關(guān)系。
圖1：2015-2016年中國城市零售藥店減肥產(chǎn)品的總體規(guī)模(單位：億元)
圖2：2015-2016年中國城市零售藥店減肥產(chǎn)品大類占比
市場呈集中寡占型格局
2016年，減肥產(chǎn)品前四個名牌的市場份額合計61.3%，比上年上升4.4個百分點，高集中寡占型市場格局更加深化。
保健品市場群雄逐鹿，而化學(xué)藥市場中以奧利司他為尊，該產(chǎn)品在CFDA獲得批準(zhǔn)文號的制劑廠家僅有九家，而在前十品牌中，奧利司他就獨占六個席位。
在減肥產(chǎn)品零售終端市場中，碧生源牌常菁茶在2016年占得32.8%的市場份額，獨領(lǐng)風(fēng)騷；奧利司他片(浙江海正)位于第二位，2016年占15.6%的市場份額，同比上升4.7個百分點；湯臣倍健出品的保健品左旋肉堿茶多酚荷葉片在2016年反超奧利司他膠囊(重慶植恩)位居第三位。
圖3：2015-2016年中國城市零售藥店減肥品牌TOP10市場份額
碧生源牌常菁茶經(jīng)久不衰
北京澳特舒爾保健品開發(fā)公司是碧生源控股有限公司旗下的全資子公司，旗下主要有3個減肥產(chǎn)品，分別是碧生源牌常菁茶、碧生源牌纖纖茶、碧生源牌瑞德夢袋泡茶，其中常菁茶貢獻(xiàn)最大。
從《重點城市零售藥店終端競爭格局》監(jiān)測的22個城市來看，碧生源牌常菁茶在各城市的份額波動不大，有8個城市的碧生源牌常菁茶的份額大于40%，其中在哈爾濱所占份額最大，高達(dá)56.9%。碧生源牌常菁茶在減肥產(chǎn)品市場中的地位比較穩(wěn)固，多年來一直處在行業(yè)前端。
圖4： 2016年22個重點城市零售藥店碧生源牌常菁茶市場份額
為了規(guī)范保健品市場，保護(hù)公眾健康，2016年CFDA明確指出保健食品名稱中不得含有表述產(chǎn)品功能相關(guān)文字，以避免誤導(dǎo)消費者。碧生源減肥茶在2016年5月1月被迫停產(chǎn)，11月產(chǎn)品改名為“常菁茶”，配方不變，直至2016年12月才恢復(fù)生產(chǎn)，常菁茶停產(chǎn)風(fēng)波的影響還波及到2017年。根據(jù)碧生源2017年上半年年報顯示，碧生源牌常菁茶收益同比上年下降了10.9%。因此，碧生源對產(chǎn)品的策略進(jìn)行了一些列調(diào)整：拓寬線下連鎖、線上網(wǎng)點的銷售網(wǎng)絡(luò)，扁平化銷售，開發(fā)多種新產(chǎn)品等等，有望拉動產(chǎn)品的增長。
奧利司他品牌間競爭激烈
奧利司他是目前唯一獲得CFDA批準(zhǔn)上市的抗肥胖非處方藥，是一種胃腸道脂肪酶抑制劑，可以直接阻斷人體對食物中脂肪的吸收，當(dāng)攝入的熱能和脂肪一旦小于消耗，體內(nèi)脂肪自然減少，且主要在消化系統(tǒng)中發(fā)揮作用，不作用神經(jīng)系統(tǒng)，因此不會影響心臟、肝腎功能及睡眠等各方面，是安全又有效的減肥產(chǎn)品。
2016年，奧利司他產(chǎn)品合計占據(jù)34.6%的市場份額，對于減肥市場亦是影響重大。奧利司他產(chǎn)品在2015年呈爆發(fā)式增長，增速達(dá)192.6%，2016年增速掉落至3.7%。浙江海正的奧利司他片在中國最早上市，隨后陸續(xù)有8個廠家進(jìn)入市場。
圖5： 2013-2016年22個重點城市零售藥店奧利司他銷售趨勢(單位：萬元)
從《重點城市零售藥店終端競爭格局》監(jiān)測的22個城市來看，奧利司他產(chǎn)品在上海占據(jù)70.9%的份額，在長春只有1.3%，城市間并不均衡，不同城市患者對奧利司他接受程度不一。
再觀廠家，浙江海正生產(chǎn)的奧利司他片在上海、北京、深圳等9個城市銷售排在首位，重慶植恩奧利司他膠囊則在重慶、濟(jì)南、寧波占有較高的份額，而重慶華森的奧利司他則在重慶、沈陽占據(jù)優(yōu)勢。
圖6： 2016年22個重點城市零售藥店奧利司他產(chǎn)品市場份額
左旋肉堿后續(xù)會有更好的發(fā)展
左旋內(nèi)堿是一種安全無副作用的減肥營養(yǎng)補(bǔ)充劑，配合適當(dāng)?shù)倪\動及飲食控制，機(jī)體會氧化消耗掉更多的脂肪，從而達(dá)到減肥的目的。“少吃、多動、無副作用”這種減肥機(jī)理更加符合現(xiàn)代健康減肥的理念。從22重點城市2016年1月至2017年9月左旋肉堿類保健品的每季的銷售走勢來看，上半年是該類產(chǎn)品的銷售旺期。
圖7：2016Q2-2017Q3 22重點城市零售藥店左旋肉堿類保健品樣本銷售走勢
從CFDA上可以查到含有左旋肉堿的保健類產(chǎn)品批號有171條，其中在零售終端表現(xiàn)比較突出的是湯臣倍健的左旋肉堿茶多酚荷葉片。
湯臣倍健作為中國膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌和標(biāo)桿企業(yè)，針對減肥板塊，形成了左旋肉堿保健品和蛋白質(zhì)等健康飲食產(chǎn)品相搭配的全方位的健康減肥組合包，迎合顧客的需求，也將帶動左旋肉堿茶多酚荷葉片的增長。同時美澳健牌秀中秀膠囊、左旋肉堿茶多酚膠囊(廣東長興)、奧露娜牌纖媞膠囊也是左旋肉堿類產(chǎn)品中比較熱銷的產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來源：以上數(shù)據(jù)若無特殊說明均來源于《中國城市零售藥店保健品終端競爭格局》和《重點城市零售藥店保健品終端競爭格局》數(shù)據(jù)庫，文中的提到“22個重點城市”是指：哈爾濱、長春、沈陽、北京、石家莊、天津、廣州、深圳、南寧、武漢、長沙、合肥、南京、揚(yáng)州、南昌、濟(jì)南、青島、上海、杭州、寧波、西安、重慶。