作者：鄭琪

導(dǎo)讀

商務(wù)部近日發(fā)布的報(bào)告顯示，在整體增速回落、銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)的背景下，藥品流通市場(chǎng)的發(fā)展顯露出三大特征：“兩票制”推動(dòng)全國(guó)性藥品流通企業(yè)跨區(qū)域并購(gòu)將進(jìn)一步加快，大企業(yè)越來(lái)越大，行業(yè)集中度提高；醫(yī)藥電商成為藥品流通行業(yè)重要發(fā)展模式；藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售有所回升，連鎖率持續(xù)提高。

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的推進(jìn)，以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，藥品流通行業(yè)正迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。

近日，商務(wù)部發(fā)布《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”），對(duì)我國(guó)藥品流通行業(yè)整體規(guī)模、企業(yè)銷(xiāo)售、所有制結(jié)構(gòu)、物流配送、醫(yī)藥電商運(yùn)營(yíng)、企業(yè)上市等情況以及行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行了分析，對(duì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

報(bào)告顯示，隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深入，藥品流通行業(yè)積極順應(yīng)政策導(dǎo)向，呈現(xiàn)增長(zhǎng)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量升級(jí)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2017年全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額20016億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.4%，增速同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)4003億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9%，增速同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，在整體增速回落、銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)的背景下，藥品流通市場(chǎng)的發(fā)展顯露出三大特征：

第一，“兩票制”推動(dòng)全國(guó)性藥品流通企業(yè)跨區(qū)域并購(gòu)將進(jìn)一步加快，大企業(yè)越來(lái)越大，行業(yè)集中度將不斷提高，而規(guī)模小、渠道單一的企業(yè)或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。

第二，醫(yī)藥電商成為藥品流通行業(yè)重要發(fā)展模式，B2B、B2C 等多種模式的“互聯(lián)網(wǎng)+”藥品流通正在重塑藥品流通行業(yè)的生態(tài)格局。

第三，藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售有所回升，連鎖率持續(xù)提高，全國(guó)龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率較上年略有提升，區(qū)域零售連鎖企業(yè)市場(chǎng)占有率略有下降，市場(chǎng)銷(xiāo)售逐漸向大型連鎖企業(yè)集中。

“兩票制”加速醫(yī)藥流通業(yè)洗牌

“兩票制”是指藥品從生產(chǎn)企業(yè)賣(mài)到流通企業(yè)開(kāi)一次發(fā)票，流通企業(yè)銷(xiāo)售到醫(yī)療機(jī)構(gòu)再開(kāi)一次發(fā)票。在正式實(shí)施“兩票制”之前，中國(guó)藥品流通環(huán)節(jié)復(fù)雜。從生產(chǎn)企業(yè)到醫(yī)院或藥店，經(jīng)過(guò)了層層代理，中間經(jīng)過(guò)三票、四票甚至更多票，出廠價(jià)與最終銷(xiāo)售價(jià)格之間相差巨大，“掛靠”、“走票”等違法違規(guī)現(xiàn)象普遍存在。此前，原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委要求2017年年底前，綜合醫(yī)改試點(diǎn)省份和前四批200個(gè)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，全面執(zhí)行“兩票制”，并鼓勵(lì)其他地區(qū)實(shí)行。

隨著“兩票制”政策的實(shí)施，藥品流通環(huán)節(jié)大幅壓縮，全行業(yè)加速洗牌，如國(guó)藥股份（600511.SH）、華潤(rùn)醫(yī)藥（03320.HK）、上海醫(yī)藥（601607.SH）、九州通（600998.SH）等信譽(yù)度高、規(guī)范性強(qiáng)、終端覆蓋廣、銷(xiāo)售能力強(qiáng)的大型藥品流通企業(yè)市場(chǎng)占有率迅速提升，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力、無(wú)上游資源或下游網(wǎng)絡(luò)的中小代理商或被淘汰，行業(yè)集中度不斷提高。

△2017年藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前10位

圖片來(lái)源：《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》

這在《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》中也被驗(yàn)證。根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，從銷(xiāo)售渠道來(lái)看，2017年藥品市場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)企業(yè)和終端銷(xiāo)售額分別為107億、7227億和12682億元，占比分別為0.5%、36.1%和63.4%。受“兩票制”影響，終端銷(xiāo)售額占比明顯提升，而批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售額明顯下降。

大型藥品流通企業(yè)的占有率提升也體現(xiàn)在其自身相關(guān)業(yè)務(wù)收入上。以上海醫(yī)藥為例，根據(jù)其2017年年報(bào)顯示，上海醫(yī)藥2017年的分銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1161.50億元，同比增長(zhǎng)6.93%，毛利率6.12%，較上年同期上升0.23%。而2018年第一季度，上海醫(yī)藥則實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入363.86億元，同比增長(zhǎng)9.83%，其中醫(yī)藥商業(yè)實(shí)現(xiàn)收入314.23億元，同比增長(zhǎng)7.12%。

值得注意的是，為了加強(qiáng)自身在藥品流通領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，各大企業(yè)正在布局智慧供應(yīng)鏈服務(wù)。根據(jù)報(bào)告顯示，近年來(lái)，全國(guó)性醫(yī)藥集團(tuán)和區(qū)域性藥品流通龍頭企業(yè)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，建立了多元協(xié)同的供應(yīng)鏈體系。大中型藥品流通企業(yè)在醫(yī)藥物流拆零技術(shù)、冷鏈箱周轉(zhuǎn)體系、物流全程可視化信息系統(tǒng)等方面持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。

醫(yī)藥電商初具規(guī)模

根據(jù)報(bào)告顯示，近年來(lái)醫(yī)藥電商已經(jīng)成為中國(guó)藥品流通行業(yè)重要發(fā)展模式。并且，在技術(shù)發(fā)展和政策完善的推動(dòng)下，“互聯(lián)網(wǎng)+”藥品流通正在重塑藥品流通行業(yè)的生態(tài)格局。

目前，中國(guó)醫(yī)藥電商主要由B2B平臺(tái)和B2C平臺(tái)構(gòu)成。其中，B2B醫(yī)藥電商平臺(tái)主要為機(jī)構(gòu)服務(wù)，其采購(gòu)方主要為醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店等。而B(niǎo)2C醫(yī)藥電商則主要為個(gè)人提供藥品購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

處于成長(zhǎng)期的醫(yī)藥電商已經(jīng)在全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模里占據(jù)一定份額。報(bào)告提到，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)（僅有B2B 業(yè)務(wù)的企業(yè)為55家，僅有B2C 業(yè)務(wù)的企業(yè)為64家，兼有B2B 和B2C 業(yè)務(wù)的企業(yè)有8家）銷(xiāo)售總額達(dá)736億元（不含A 證），占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的3.7%。

不過(guò)目前B2B 業(yè)務(wù)仍占據(jù)醫(yī)藥電商的主流，根據(jù)報(bào)告顯示，2017年B2B 業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額為693億元，占醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額的94.1%；B2C 業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額44億元，占醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額的5.9%。其中B2B 網(wǎng)站活躍用戶(hù)量近30萬(wàn)，平均客單價(jià)51050元；B2C 網(wǎng)站活躍用戶(hù)量2042萬(wàn)，平均客單價(jià)184元，平均客品數(shù)約7個(gè)。

值得注意的是，目前中國(guó)醫(yī)藥電商還有很大的發(fā)展空間。一方面，根據(jù)醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告顯示，目前，中國(guó)藥品網(wǎng)購(gòu)滲透率為7.4%，而美國(guó)的藥品網(wǎng)購(gòu)滲透率已達(dá)33.3%，與美國(guó)相比，中國(guó)的醫(yī)藥電商市場(chǎng)還有待開(kāi)發(fā)。另一方面，與傳統(tǒng)的醫(yī)藥流通渠道相比，醫(yī)藥電商尚不成熟。

醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告認(rèn)為造成我國(guó)目前醫(yī)藥電商處于較低水平的主要原因有三方面。

一是我國(guó)藥品管理主要由政府主導(dǎo)，藥品的生產(chǎn)、流通、消費(fèi)都受到政府的嚴(yán)格管控。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在藥品的采購(gòu)中占比在70%以上，藥品的消費(fèi)主要通過(guò)患者到醫(yī)院就醫(yī)拿藥實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，政策規(guī)定網(wǎng)上禁止向個(gè)人銷(xiāo)售處方藥，而處方藥占整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的85%左右，這在很大程度上制約了醫(yī)藥電商的銷(xiāo)售規(guī)模。

二是我國(guó)醫(yī)保支付制度的不完善，線(xiàn)上消費(fèi)不能使用醫(yī)保支付，醫(yī)保統(tǒng)籌賬不能用于零售端支付。

三是藥品配送時(shí)滯問(wèn)題，由于網(wǎng)購(gòu)藥品配送需要時(shí)間，對(duì)于急性病用藥，患者更傾向于到線(xiàn)下藥店購(gòu)買(mǎi)，如何提高藥品配送時(shí)效成為醫(yī)藥電商亟待解決的問(wèn)題。

“醫(yī)藥分開(kāi)”促零售連鎖化

除“兩票制”的影響與醫(yī)藥電商的成長(zhǎng)外，零售藥店連鎖化是報(bào)告透露出的第三個(gè)重要信號(hào)。

報(bào)告顯示，2017年全國(guó)性和區(qū)域性藥品連鎖企業(yè)市場(chǎng)占有率較上年均有提升，零售市場(chǎng)集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2017年11月，藥品零售連鎖率已經(jīng)達(dá)到50.5%，同比提高1.1%。2017年銷(xiāo)售額前100位的藥品零售企業(yè)門(mén)店總數(shù)達(dá)到58355家，占全國(guó)連鎖藥店門(mén)店總數(shù)的12.9%；銷(xiāo)售總額1232億元，占零售市場(chǎng)總額的30.8%，同比上升1.7%。

△2017年藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售總額前10位

圖片來(lái)源：《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》

值得注意的是，雖然零售藥店連鎖化趨勢(shì)明顯，但連鎖后的藥店如何長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展依舊是企業(yè)要面臨的難題。此前，怡康醫(yī)藥集團(tuán)董事長(zhǎng)何煜在接受健康點(diǎn)記者采訪(fǎng)時(shí)就提到，“當(dāng)下連鎖藥店已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)營(yíng)保守性和利潤(rùn)的困境，在標(biāo)準(zhǔn)、科技、支付、保險(xiǎn)金融等方面均面臨著轉(zhuǎn)型的困難和挑戰(zhàn)。”

由于我國(guó)連鎖藥店經(jīng)營(yíng)起步較晚，缺乏現(xiàn)代零售藥店的經(jīng)營(yíng)理念和管理經(jīng)驗(yàn)，在發(fā)展中還存在諸多障礙。比如：跨地域醫(yī)藥連鎖擴(kuò)張受限制、物流配送體系發(fā)展不完善、連鎖藥店人員素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)水平偏低等。

在此背景下，越來(lái)越多的連鎖藥店開(kāi)始探索新的業(yè)務(wù)，比如自建診療服務(wù)。今年5月，平安集團(tuán)旗下負(fù)責(zé)診所業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的子公司平安萬(wàn)家醫(yī)療與山西仁和、怡康、惠仁堂、漱玉平民、老百姓、好藥師、九洲等多家國(guó)內(nèi)連鎖藥店簽署“快診合作協(xié)議”。

此外，從2008年到2011年，藥店經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行了“藥店+多元化”的探索，比如設(shè)立藥妝店、母嬰藥店、健康超市型藥店、居家護(hù)理藥房等創(chuàng)新業(yè)態(tài)。但不幸的是，這種藥店多元化案例均以失敗告終。

以今年初終止IPO 的健之佳為例，根據(jù)其披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，截至2017年6月30日，健之佳共擁有1235家直營(yíng)店和6家加盟店，其中直營(yíng)店包括了977家專(zhuān)業(yè)藥房、202家便利店、45家藥妝店、3家中醫(yī)診所、1家社區(qū)門(mén)診、1家體檢中心和2家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。但是目前其收入還是依賴(lài)于零售藥店，其他業(yè)務(wù)收入占比較小，比如其便利零售的收入占比不超過(guò)16%，每年體檢服務(wù)所貢獻(xiàn)的收入更是不足1%。其中，成立了12年的健之佳便利2016年虧損947.87萬(wàn)元，2017年上半年虧損333.92萬(wàn)元。

未來(lái)，連鎖化的零售藥店改如何發(fā)展壯大，依舊是行業(yè)不斷在探索的問(wèn)題。