按面對(duì)變化愈來愈大的中國醫(yī)藥市場(chǎng)，如何構(gòu)建務(wù)實(shí)而又有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，是擺在制藥工業(yè)面前最大的課題。為此我們應(yīng)該清醒地分析和判斷中國醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀和未來。 四大因素 定局未來 一、政策因素 把握中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局，必須考慮國家戰(zhàn)略供給能力；任何國家的醫(yī)藥儲(chǔ)備戰(zhàn)略都是國家安全戰(zhàn)略的重要組成部分，國家必須確保在任何時(shí)候都擁有絕對(duì)控制權(quán)；因此，基于國家安全因素的考慮，藥品儲(chǔ)備等政策必將影響中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局。 國家衛(wèi)生和藥監(jiān)政策的變化對(duì)未來市場(chǎng)格局的影響也將是深遠(yuǎn)的。 二、宏觀經(jīng)濟(jì) 全球和中國的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，尤其是醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，是中國醫(yī)藥商業(yè)未來格局的直接影響因素。2005年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為4.3%，其中美國為3.5%，中國最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為10.4%；全球醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)直逼6000億美元大關(guān)，復(fù)合增長(zhǎng)率7.1%，成為中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)因素。 2005年中國醫(yī)藥市場(chǎng)總量約2200億元，同比增長(zhǎng)21%。 2006年中國醫(yī)藥市場(chǎng)總量預(yù)計(jì)將達(dá)2500億元，上半年同比增長(zhǎng)19.7%以上。 2010年中國醫(yī)藥市場(chǎng)總量預(yù)計(jì)將達(dá)到4800億元人民幣，中國將成為全球第五大處方藥市場(chǎng)（美國4660億美元、日本810億美元、德國370億美元、法國280億美元、中國240億美元。）。 2020年，中國醫(yī)藥市場(chǎng)總量預(yù)計(jì)將達(dá)到9600億元人民幣。未來15年，萬億的市場(chǎng)空間，對(duì)所有中國醫(yī)藥企業(yè)來說，一方面，是巨大的商機(jī)；另一方面，在戰(zhàn)略上也是一個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn)。因?yàn)槎鄶?shù)中國制藥企業(yè)習(xí)慣于“溜邊”、熱衷于游擊戰(zhàn)，畏懼主流市場(chǎng)。 所以，要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向，必須清楚中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的宏觀趨勢(shì)，巨大的市場(chǎng)空間一定是與大產(chǎn)品、大網(wǎng)絡(luò)、大終端緊密相連的。 三、供需因素 藥品消耗量與國家醫(yī)療衛(wèi)生資源配置成正比。 中國醫(yī)療衛(wèi)生資源80%以上配置在中心城市，79.1%的農(nóng)業(yè)人口沒有醫(yī)療保險(xiǎn)，農(nóng)村接受過醫(yī)學(xué)教育的醫(yī)生只有1.6%（數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)生部長(zhǎng)高強(qiáng)2005年12月26日講話）。因此，以配送為主業(yè)的醫(yī)藥流通企業(yè)肯定是圍繞主流醫(yī)療終端而聚散的。目前，國家正在推動(dòng)衛(wèi)生資源下移，但大眾醫(yī)療網(wǎng)的形成尚有很長(zhǎng)的路要走，一定時(shí)期內(nèi)農(nóng)村醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模仍將很小。 未來中國醫(yī)藥商業(yè)結(jié)構(gòu)一定程度上仍將取決于國家醫(yī)療資源配置政策。短期由于受醫(yī)療資源配置主要集中在中心城市這一客觀現(xiàn)實(shí)決定，所以，主流醫(yī)藥商業(yè)仍將集中在這些資源周圍；但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來說，醫(yī)療服務(wù)公平性失衡、宏觀效率低下的狀況將得到改善，新型農(nóng)村合作醫(yī)療2008年在全國基本推行；2010年實(shí)現(xiàn)新農(nóng)合基本覆蓋農(nóng)村居民的目標(biāo)。未來的5～10年，圍繞新農(nóng)合的醫(yī)療終端將形成一批配送商業(yè)，這部分新農(nóng)合醫(yī)藥配送商最大可能是龍頭商業(yè)的延伸。因?yàn)閺奶岣咝袠I(yè)效率和推動(dòng)行業(yè)集中度的產(chǎn)業(yè)政策來看，新農(nóng)合部分資金在決策端即被各地寡頭瓜分完畢。 新農(nóng)合醫(yī)療政策必將導(dǎo)引中國醫(yī)藥商業(yè)走向縱深，但不會(huì)改變行業(yè)走向集中的大趨勢(shì)。與此同時(shí)，城市社區(qū)醫(yī)療網(wǎng)建設(shè)也將是另一個(gè)重要影響因素。 所以，制藥工業(yè)的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)選擇，短期必須圍繞中心城市的醫(yī)療終端，遠(yuǎn)期必須緊跟國家的醫(yī)療政策，隨新農(nóng)合醫(yī)藥配送商一起走向縱深市場(chǎng)。但是，應(yīng)該明確的是，任何時(shí)候醫(yī)藥主流市場(chǎng)都在國家衛(wèi)生資源配置的優(yōu)勢(shì)地區(qū)，全球市場(chǎng)結(jié)構(gòu)概莫如此。 四、競(jìng)爭(zhēng)因素 國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)過10年的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，毛利率從過去的8.6%快速下降，有些地區(qū)已經(jīng)下降到4%以下，中小醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)大部分陷入虧損境地，行業(yè)收入和利潤(rùn)加速向少數(shù)企業(yè)集中。形成這種局勢(shì)的原因很多、也很復(fù)雜；除了行業(yè)既往格局散亂、競(jìng)爭(zhēng)手段落后、管理粗放、集中招標(biāo)采購等因素以外，還有下列因素。 1.超過5000家GMP改造的生產(chǎn)企業(yè)、近萬家GSP認(rèn)證的流通企業(yè)，投入了過千億的改造資金，醫(yī)藥行業(yè)全方位的產(chǎn)能過剩已經(jīng)來臨：“資本水泥化”問題嚴(yán)重，大量新建的廠房閑置著，40%以上的口服制劑生產(chǎn)線處于停工狀態(tài)，而2008年前后將是行業(yè)GMP/GSP項(xiàng)目五年貸款的大限。 2.高質(zhì)量的研發(fā)成果少，近三年2萬多仿制藥批文，使產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴(yán)重；競(jìng)爭(zhēng)失去理性，掠奪式的招商在縮短處方產(chǎn)品生命周期的同時(shí)，也加速了醫(yī)藥流通行業(yè)的混亂。 3.盲目涌入醫(yī)藥行業(yè)的資本要突圍，突圍必將集中體現(xiàn)在成本上，最終在質(zhì)量上爆炸?！傲辆姿亍迸c“欣弗”事件不過是冰山一角，經(jīng)銷商和患者一樣成為直接受害者。 未來5年，可能是中國醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的“第四紀(jì)冰川”期。此間，大批商業(yè)將由于沒有利潤(rùn)而迅速死亡，商業(yè)企業(yè)數(shù)量將會(huì)從萬計(jì)銳減到千計(jì)；而5000余家制藥工業(yè)也將會(huì)因?yàn)橄掠紊虡I(yè)客戶的巨變和其他因素，大批“累死、渴死”在競(jìng)爭(zhēng)的路上，能夠存活的不會(huì)超過千家（行業(yè)戲言：現(xiàn)在制藥工業(yè)每天死兩家）。 所以，要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向，必須清楚中國醫(yī)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)因素。其中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)只不過是最表面化的那一層，真正的競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，甚至更深遠(yuǎn)的背景。 殘酷競(jìng)爭(zhēng) 誰將勝出 醫(yī)藥商業(yè)是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)非常明顯的行業(yè)，目前，醫(yī)藥商業(yè)銷售額前10名的企業(yè)占全國醫(yī)藥商業(yè)銷售額的比例雖然只有24%，但利潤(rùn)總額占比已經(jīng)達(dá)到72%，利潤(rùn)率達(dá)到1.23%；而剩余的占有76%銷售份額的中小企業(yè)的利潤(rùn)率僅為0.22%，其中大批企業(yè)已經(jīng)處于虧損境地，而正是這種微利或虧損，給行業(yè)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)帶來了快速擴(kuò)張的歷史性機(jī)遇。行業(yè)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)將在最近一兩年內(nèi)發(fā)動(dòng)新一輪的快速擴(kuò)張，主要目標(biāo)是搶占國藥控股系統(tǒng)、九州通、五大聯(lián)盟以外的“準(zhǔn)空白”市場(chǎng)份額（因?yàn)檫@些市場(chǎng)目前的擁有者在競(jìng)爭(zhēng)中生死未卜，所以稱之為“準(zhǔn)空白”）。 從國際醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展歷史可見，未來商業(yè)巨頭必將是： 第一，極強(qiáng)的盈利能力 盈利能力是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 現(xiàn)代管理的核心是合理管理費(fèi)用、降低成本、提高盈利水平；諸如業(yè)態(tài)模式、物流、資金等各個(gè)方面都必須以費(fèi)用和利潤(rùn)為管理中心。 從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率和費(fèi)用率看，上海醫(yī)藥、國藥控股和浙江英特為生命力較強(qiáng)的企業(yè)，其費(fèi)用率仍呈下降趨勢(shì)。 第二，戰(zhàn)略明晰，高速擴(kuò)張 在強(qiáng)者恒強(qiáng)的醫(yī)藥商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，從絕對(duì)數(shù)量來看，2005年國藥控股主營(yíng)業(yè)務(wù)收入近200億，九州通業(yè)務(wù)收入也跨過100億元，兩家公司的規(guī)模效率不斷體現(xiàn)。 從國藥控股和九州通的戰(zhàn)略布局來看，二者都在中國經(jīng)濟(jì)最活躍、醫(yī)藥商業(yè)最發(fā)達(dá)的珠三角、長(zhǎng)三角和首都經(jīng)濟(jì)圈布下重兵；并且在各自的空白區(qū)域，雙方也在加緊通過收購或以開分公司等方式不斷擴(kuò)大規(guī)模；從費(fèi)用率變化、主營(yíng)收入規(guī)模和主營(yíng)收入增長(zhǎng)率等指標(biāo)來看，兩家公司也明顯優(yōu)于其他同行。就兩家而言，國藥控股擁有任何同行都無法比的背景資源，而九州通則因其體制擁有任何同行都無法比的效率優(yōu)勢(shì)；所以，國藥控股和九州通最有希望成為中國未來的醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)巨頭。 當(dāng)然，是否已構(gòu)建符合未來疾病譜和健康觀念的產(chǎn)品線是更重要的議題。但這里只討論中國醫(yī)藥商業(yè)的格局，區(qū)域性純銷、特殊品種的小經(jīng)銷商不在此論。 目前，中國醫(yī)藥商業(yè)新格局已基本清晰。 1.“中央軍”——國藥控股，2005年200億，龍形初現(xiàn)。 2.“地方軍”——五大聯(lián)盟（北京醫(yī)藥股份、上海醫(yī)藥股份、廣州市醫(yī)藥公司、天津太平、重慶醫(yī)藥股份），聯(lián)盟規(guī)模達(dá)280億；以科倫醫(yī)貿(mào)為首的四川醫(yī)藥物流聯(lián)盟于8月3日的哈爾濱藥交會(huì)正式亮相，川內(nèi)規(guī)模達(dá)87億，在科倫工業(yè)背景的支撐下，何時(shí)出川已無懸念，只是時(shí)間問題罷了；南京醫(yī)藥、浙江英特等巨頭盤踞在中國經(jīng)濟(jì)最活躍的區(qū)域。 3.“民營(yíng)軍團(tuán)”——九州通，2005年過100億，羽翼已豐，形成展翅之勢(shì)。 4.“海外軍團(tuán)”——海王、日美健、永裕等“狼形”已顯。 5.“未來黑客”——2006年5月12日，“海虹醫(yī)藥電子交易（服務(wù)）有限公司”被正式批準(zhǔn)，這個(gè)神秘莫測(cè)的海虹電子商務(wù)，將是未來模式的重要代表，也許顛覆就從這一天開始。 總體來看，國藥控股和九州通在全國的戰(zhàn)略布局已經(jīng)全面鋪開，并各自形成戰(zhàn)略性局部?jī)?yōu)勢(shì)，兩家公司的業(yè)務(wù)仍然處在高速增長(zhǎng)當(dāng)中。在戰(zhàn)略上，五大聯(lián)盟與南京醫(yī)藥、四川科倫、浙江英特、浙江華東、海王銀河、桐君閣、東盛英華等已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。 這些商業(yè)航母都是未來行業(yè)游戲規(guī)則的真正制定者，任何一家制藥企業(yè)如果無視與之合作，就不會(huì)有未來的活路。制藥企業(yè)應(yīng)該在變化中調(diào)整自己的客戶結(jié)構(gòu)，以期與未來市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)接。 我國醫(yī)藥企業(yè)熱衷于游擊戰(zhàn)、熱衷于走邊、熱衷于強(qiáng)調(diào)國情，蔑視戰(zhàn)略判斷，往往導(dǎo)致戰(zhàn)機(jī)喪失，將主流市場(chǎng)拱手讓給外資。然而，全球化不再是一句空話，游擊戰(zhàn)是一種原始積累的好手段，但絕不是未來的生存戰(zhàn)略，更不是未來的發(fā)展戰(zhàn)略！ 經(jīng)濟(jì)總量決定市場(chǎng)總量，你決定取哪一類市場(chǎng)的時(shí)候，就已經(jīng)決定了你能活多久。因此，無論是現(xiàn)實(shí)生存，還是要決勝未來，首先都必須看清趨勢(shì)，然后穩(wěn)扎穩(wěn)打去構(gòu)筑基礎(chǔ)。未來五年或十年，伴隨行業(yè)的高